From 7640c230b0a538a910984eb6e5e000c50f477626 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: yeww Date: Fri, 29 May 2026 04:52:46 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=E6=96=B0=E5=A2=9E=E3=80=8A=E7=94=A8?= =?UTF-8?q?=E6=88=B7=E9=9C=80=E6=B1=82=E7=A1=AE=E8=AE=A4=E4=B9=A6=E3=80=8B?= =?UTF-8?q?V1.0?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../滨化集团智慧招标平台(STP)方案.md | 2 +- docs/architecture/用户需求确认书.md | 122 ++++++++++++++++++ docs/architecture/需求分析说明书.md | 49 +++---- 3 files changed, 148 insertions(+), 25 deletions(-) create mode 100644 docs/architecture/用户需求确认书.md diff --git a/docs/architecture/滨化集团智慧招标平台(STP)方案.md b/docs/architecture/滨化集团智慧招标平台(STP)方案.md index a833ffc..cefe05d 100644 --- a/docs/architecture/滨化集团智慧招标平台(STP)方案.md +++ b/docs/architecture/滨化集团智慧招标平台(STP)方案.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# 滨化集团智慧招标平台(STP)方案-V3 +# 滨化集团智慧招标平台(STP)方案 ## ——AI原生、全流程线上化、主动式智能招标系统 diff --git a/docs/architecture/用户需求确认书.md b/docs/architecture/用户需求确认书.md new file mode 100644 index 0000000..6e83c85 --- /dev/null +++ b/docs/architecture/用户需求确认书.md @@ -0,0 +1,122 @@ +# 滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求确认书 + +**文件编号：** BH-STP-REQ-2026-001 +**版本号：** V1.0 +**编制日期：** 2026年5月29日 + +--- + +## 第一部分：确认声明 + +| 项目 | 内容 | +| :--- | :--- | +| **项目名称** | 滨化集团智慧招标平台（STP） | +| **需求版本** | V3.0（基于流程文件修订版，2026年5月28日） | +| **编制依据** | 《招标管理制度》（2026年4月版）、《招标评委管理规定》（2026年4月版）及各配套流程文件（8.4.4.1-8.4.4.6） | +| **确认人/部门** | 见本确认书第五部分签字栏 | + +本人/本部门已仔细阅读并理解本确认书所附的《滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书 V3.0》全文，对其中的业务范围、功能需求、流程设计、角色职责、业务规则及非功能性需求进行审核，现确认如下： + +☑ 需求内容**完整、准确、清晰**，能够反映实际业务需要 +☑ 业务流程**符合**公司现行制度及流程文件规定 +☑ 关键业务规则**无歧义**，具备可落地性 +☑ AI赋能点设计**合理**，人工与自动化的职责边界清晰 +☑ 同意以此作为系统设计、开发、测试及验收的**唯一基线文档** + +--- + +## 第二部分：需求范围确认 + +### 2.1 业务范围确认 + +| 确认项 | 内容 | 确认状态 | +| :--- | :--- | :---: | +| 适用对象 | 集团公司及下属全资子公司和控股公司 | ☐ 同意 | +| 适用采购类型 | 工程、货物、服务 | ☐ 同意 | +| 招标门槛 | 工程/货物类 ≥50万元；服务类 ≥30万元 | ☐ 同意 | +| 谈判管理范围 | 30万元及以上服务类采购（独家/单一/竞争性谈判） | ☐ 同意 | +| 覆盖采购方式 | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源 | ☐ 同意 | + +### 2.2 业务阶段确认 + +| 序号 | 业务阶段 | 对应需求章节 | 确认状态 | +| :--- | :--- | :--- | :---: | +| 1 | 需求与委托 | 3.1 | ☐ 同意 | +| 2 | 立项 | 3.2 | ☐ 同意 | +| 3 | 供应商长短名单管理 | 3.2A | ☐ 同意 | +| 4 | 招标文件编制与发布 | 3.3 | ☐ 同意 | +| 5 | 供应商报名与资质审核 | 3.4 | ☐ 同意 | +| 6 | 专家抽取与评标准备 | 3.5 | ☐ 同意 | +| 7 | 开标与评标 | 3.6 | ☐ 同意 | +| 8 | 定标与审批 | 3.7 | ☐ 同意 | +| 9 | 合同生成与供应商入库 | 3.8 | ☐ 同意 | +| 10 | 资料归档与全程监督 | 3.9 | ☐ 同意 | + +### 2.3 关键业务规则确认 + +| 序号 | 规则名称 | 规则内容 | 确认状态 | +| :--- | :--- | :--- | :---: | +| 1 | 招标门槛 | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | ☐ 同意 | +| 2 | 评委人数 | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | ☐ 同意 | +| 3 | 评委抽取时间 | 开标前24小时内 | ☐ 同意 | +| 4 | 保证金上限 | 不超过预算2%，最高80万元 | ☐ 同意 | +| 5 | 公告至投标截止 | 不少于7天 | ☐ 同意 | +| 6 | 邀请招标供应商数 | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | ☐ 同意 | +| 7 | 废标条件 | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | ☐ 同意 | +| 8 | 审批权限分界 | 50万/500万为分界，对应一级部门/分管领导/总裁 | ☐ 同意 | +| 9 | 内部专家奖励 | 最低价法500元/人；综合评估法10000元/人 | ☐ 同意（待确认金额） | +| 10 | 外部专家报酬 | 3小时内500元，超时每小时+100元，日上限1500元 | ☐ 同意 | + +--- + +## 第三部分：待确认事项清单 + +以下事项需在签字确认前明确，或作为后续变更管理的依据： + +| 序号 | 待确认事项 | 问题描述 | 建议方案 | 确认结果 | +| :-- | :----------- | :------------------- | :---------------------- | :-------- | +| 1 | 内部专家奖励金额 | 制度原文为“10000元/人”，金额较高 | 请业务方核实是否为笔误，若无误则保留 | ☐ 同意（核实后） | +| 2 | 3.4与3.2A内容重叠 | 两个章节均描述供应商报名审核流程 | 建议删除3.4中的评审环节，仅保留投标文件上传 | ☐ 同意 | +| 3 | OA审批集成方式 | 审批流由OA还是平台承载 | 建议OA承载审批，平台通过API推送单据 | ☐ 同意 | +| 4 | 资料保存期限 | 归档资料保存年限未明确 | 依法必招项目保存≥15年 | ☐ 同意 | + +--- + +## 第四部分：需求变更管理约定 + +1. **基线锁定**：本确认书签署后，所附《需求分析说明书 V3.0》即成为系统建设的基线文档。 +2. **变更流程**：任何需求变更需提交《需求变更申请单》，经需求方、开发方、项目管理委员会三方评审通过后方可实施。 +3. **变更影响**：需求变更可能导致工期、成本、资源调整，需在变更单中明确影响范围及应对措施。 +4. **版本控制**：所有需求文档及变更记录应纳入配置管理，确保可追溯。 + +--- + +## 第五部分：签字确认 + +| 角色 | 部门 | 姓名 | 签字 | 日期 | +| :-------- | :----- | :-- | :-- | :-- | +| **需求提出方** | 招标管理部 | | | | +| **审批确认** | 分管公司领导 | | | | + + +--- + +## 第六部分：附件清单 + +| 序号 | 附件名称 | 版本 | 页数 | +| :--- | :--- | :--- | :--- | +| 1 | 《滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书》 | V3.0 | 详见正文 | +| 2 | 《招标管理制度》（2026年4月版） | 2026年版 | 详见制度文件 | +| 3 | 《招标评委管理规定》（2026年4月版） | 2026年版 | 详见制度文件 | +| 4 | 各配套流程文件（8.4.4.1-8.4.4.6） | 1.1-1.2 | 详见流程文件 | + +--- + +**以下无正文** + +--- + +**填写说明：** +1. 请各确认人逐项勾选确认状态，如有异议请在“待确认事项清单”中记录 +2. 签字栏需手写签名，并填写日期 +3. 本确认书一式三份，招标管理部、信息化部、项目管理办公室各执一份 \ No newline at end of file diff --git a/docs/architecture/需求分析说明书.md b/docs/architecture/需求分析说明书.md index a0c43a3..ff9b4a9 100644 --- a/docs/architecture/需求分析说明书.md +++ b/docs/architecture/需求分析说明书.md @@ -105,15 +105,15 @@ graph TD #### 详细说明 -| 项目 | 内容 | -| :--- | :--- | -| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准 | -| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 | -| **输出** | 结构化《招标委托表》 | +| 项目 | 内容 | +| :---------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | +| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准 | +| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 | +| **输出** | 结构化《招标委托表》 | | **角色操作**（对应流程活动010-050） | - **需求部门（活动010）**：提出采购计划。
- **采购人员（活动020）**：审核及补充委托资料。
- **需求人员**：确认AI预填单。
- **需求部门负责人**：组织内部评审（此为非OA的必要评审，确定技术参数和预算）。
- **OA审批人（活动040）**：二级部门负责人（采购部/相关部长）审核。
- **AI“小滨”**：提取关键信息、预填表单。 | -| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。
- 审批权限（活动040）：50万元以下由**二级部门负责人**审批；500万元以下由**一级部门负责人**审批；以上由**分管公司领导**审批（流程文件8.4.4.2）。
**（注：此处依据流程文件，与制度5.3略有出入，以流程文件为准）** | -| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。
- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。 | -| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。
- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。
- 推荐预算参考与历史中标价。 | +| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。
- 审批权限（活动040）：估算/预算金额50万元（含）以下由一级部门负责人审批，500万元（含）以下的由分管公司领导审批，500万元以上的由公司总裁审批。 | +| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。
- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。 | +| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。
- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。
- 推荐预算参考与历史中标价。 | --- @@ -172,7 +172,7 @@ graph TD A1[AI从供应商池推荐供应商] --> A1_1[招标专员修改确认供应商] A1_1 --> A2{组织评审} A2 -->|通过| A3[形成供应商长名单] - A3 --> |未通过|A1_1 + A2 --> |未通过|A1_1 A3 --> A4[组织评审
（长名单评审）] A4 --> A5{是否在合格供方库内？} A5 -->|是| A6[形成供应商短名单] @@ -453,8 +453,8 @@ graph TD J --> K[评标小组重评] K --> B I --> L["发布中标结果(AI)
活动040"] - L --> M["发送通知给所有投标方(AI)"] - M --> N[标资料转交至委托部门] + L --> M["发送通知给所有投标方
(AI生成草稿，经招标管理部总经理电子签名后自动发送)"] + M --> N[招标资料转交至委托部门] N --> N2[[合同生成]] N2 --> P[退还投标保证金] P --> Q[审核] @@ -548,19 +548,20 @@ graph TD ## 第四章 关键业务规则汇总 -| 规则名称 | 具体内容 | 来源 | -| :--- | :--- | :--- | -| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 | -| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 | -| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 | -| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 | -| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 | -| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 | -| **邀请招标供应商数** | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 | -| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 | -| **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 | -| **内部专家奖励** | 最低价法500元/人；综合评估法10000元/人 | 《评委管理规定》4.9 | -| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B | +| 规则名称 | 具体内容 | 来源 | +| :------------- | :------------------------------------------------------ | :-------------------- | +| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 | +| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 | +| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 | +| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 | +| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 | +| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 | +| **邀请招标供应商数** | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 | +| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 | +| **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 | +| **内部专家奖励** | ==最低价法500元/人；综合评估法10000元/人
【待确认】制度原文为10000元，请业务方核实== | 《评委管理规定》4.9 | +| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B | +| | | | ---