From 9e50c04cb5abc0416b2e484470e3e2487338e18f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: yeww Date: Mon, 8 Jun 2026 21:36:39 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=E6=9B=B4=E6=96=B0=E6=99=BA=E6=85=A7?= =?UTF-8?q?=E6=8B=9B=E6=A0=87=E5=B9=B3=E5=8F=B0=E9=9C=80=E6=B1=82=E5=88=86?= =?UTF-8?q?=E6=9E=90=E8=AF=B4=E6=98=8E=E4=B9=A6=E8=87=B3V1.2?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 主要修改内容： - 版本号从 V1.1 升至 V1.2，编制日期更新为 2026-06-05 - 需求委托阶段：添加“不需要内部评审”及“打通SAP和OA”的备注说明 - 寻源与供应商管理阶段： - 新增“需求部门选择供应商”说明 - 调整寻源公告审批权限描述（权限同立项） - 细化AI智慧寻源流程：增加供应商管理专员确认及回执要求 - 更新公开招标二次寻源规则为“留二次报名接口” - 公告发布渠道改为“同步至行业平台” - 招标方案与立项阶段： - 新增“定向发招标文件”及“评分办法模板库”说明 - 调整合并流程描述，增加“流程合并待确认”标记 - 发标、投标与保证金阶段： - 修改触发条件为“招标文件发送” - 调整保证金规则为“仅提醒”，加密方式标记待确认 - 新增“收取标书费方式待定，留接口” - 专家抽取阶段：回避原则改为“仅提醒” - 开标评标阶段：新增“手动开标”及“定标前可修改价格重新排序”说明 - 定标与中标通知阶段：资料转交及合同生成改由SRM平台完成 - 合同管理阶段：流程转由SRM平台完成 - 归档管理阶段：删除音视频相关描述 - 制度依据表：删除“公告至投标截止不少于7天”，调整邀请招标供应商数描述 --- docs/architecture/需求分析说明书.md | 173 +++++++++++++++------------- 1 file changed, 94 insertions(+), 79 deletions(-) diff --git a/docs/architecture/需求分析说明书.md b/docs/architecture/需求分析说明书.md index c6985f5..67c479f 100644 --- a/docs/architecture/需求分析说明书.md +++ b/docs/architecture/需求分析说明书.md @@ -1,7 +1,7 @@ # 滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书 -**版本：** V1.1 -**编制日期：** 2026年5月28日 +**版本：** V1.2 +**编制日期：** 2026年6月5日 **编制依据：** - 《招标管理制度》（2026年4月版） - 《招标评委管理规定》（2026年4月版） @@ -94,21 +94,23 @@ graph TD Sendback[下级流程退回]-.->F ``` - +不需要内部评审 +＝＝==不需要内部评审==＝＝ +==打通 SAP 和　OA，直接从采购计划中选择采购需求。== #### 关键表单 - **《招标委托表》**（分货物类 BH-SCM-JL-008、工程类 BH-SCM-JL-009、服务类 BH-SCM-JL-010） - **核心元素**：项目名称、标的数量、预算/估算金额（含税）、费用来源（大修/技改/项目/其他）、招标方式（公开/邀请）、付款方式、交货期/工期、立项审批情况、技术要求、技术评标办法、投标单位资格要求、合同模板、**邀请招标推荐单位（不少于3家）**。 #### 详细说明 -| 项目 | 内容 | -| :--- | :--- | -| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准。 | -| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件。 | -| **输出** | 结构化《招标委托表》。 | +| 项目 | 内容 | +| :------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | +| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准。 | +| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件。 | +| **输出** | 结构化《招标委托表》。 | | **角色操作** | - **需求部门**：提出采购计划。
- **采购人员**：审核及补充委托资料。
- **需求人员**：确认AI预填单。
- **需求部门负责人**：组织内部评审（此为非OA的必要评审，确定技术参数和预算）。
- **OA审批人**：二级部门负责人（采购部/相关部长）审核。
- **AI“小滨”**：提取关键信息、预填表单。 | -| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。
- 审批权限（活动040）：估算/预算金额50万元（含）以下由一级部门负责人审批，500万元（含）以下的由分管公司领导审批，500万元以上的由公司总裁审批。 | -| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。
- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。
- 撤回：需求人员因其它原因撤回委托（已通过审批并进入下一流程的无法退回）。 | -| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。
- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。
- 推荐预算参考与历史中标价。 | +| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。 | +| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。
- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。
- 撤回：需求人员因其它原因撤回委托（已通过审批并进入下一流程的无法退回）。 | +| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。
- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。(==问题不大==)
- 推荐预算参考与历史中标价。 | --- @@ -156,60 +158,61 @@ graph TD A8 --> End([输出短名单，进入后续招标环节]) B9 --> End ``` - +-需求部门选择供应商 +- #### 关键表单 -| 表单名称 | 产生环节 | 核心元素 | 备注 | -| :--- | :--- | :--- | :--- | -| **供应商长名单** | 活动030 | 供应商名称、联系人、推荐部门、初步评审意见、资质概况 | 邀请招标专用 | -| **供应商短名单** | 活动050 / 活动120 | 最终入围供应商名单、评审结论、是否在库内 | 邀请招标≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | -| **寻源报名公告** | 活动060 | 项目概述、报名资格要求、技术要求、报名资料清单、截止时间 | 公开招标专用 | -| **报名通过单位名单** | 活动110 | 通过审核的供应商名称、审核意见、风险等级 | 公开招标专用 | +| 表单名称 | 产生环节 | 核心元素 | 备注 | +| :----------- | :------------ | :--------------------------- | :----- | +| **供应商长名单** | 活动030 | 供应商名称、联系人、推荐部门、初步评审意见、资质概况 | 邀请招标专用 | +| **供应商短名单** | 活动050 / 活动120 | 最终入围供应商名单、评审结论、是否在库内 | | +| **寻源报名公告** | 活动060 | 项目概述、报名资格要求、技术要求、报名资料清单、截止时间 | 公开招标专用 | +| **报名通过单位名单** | 活动110 | 通过审核的供应商名称、审核意见、风险等级 | 公开招标专用 | #### 流程活动详细说明 **AI 智慧寻源：** AI 通过互联网平台（须维护信任平台列表）查找相关的信息，找到优质供应商，并主动向其发送邀请投标的信息（电子邮件等），同时会将寻源结果向招标专员反馈。 -| 活动名称 | 活动描述 | 角色 | 输入 | 输出 | -| :----------- | :-------------------------------------------------------------------------- | :----- | :------------------ | :------------- | -| 汇总供应商 | 采购执行部门在ＡＩ辅助下根据项目需求，从合格供方库或已知供应商中初步推荐潜在投标单位。 | 采购人员 | 采购需求 | 供应商推荐清单 | -| 组织评审（长名单初评） | 需求部门、采购部门、技术部门等对推荐供应商进行初步评审，筛选出符合基本条件的供应商。 | 相关部门人员 | 供应商推荐清单 | 评审意见 | -| 形成长名单 | 根据评审结果汇总形成供应商长名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《供应商长名单》** | -| 组织评审（长名单终评） | 对长名单中的供应商进行详细评审，综合考虑规模、业绩、技术能力、地域分布等。 | 相关部门人员 | 《供应商长名单》 | 评审结论 | -| 形成短名单 | 对评审通过的供应商推荐为本次招标拟邀请单位，形成最终短名单。若供应商不在合格供方库内，则触发供应商注册/认证流程。 | 相关部门人员 | 评审结论 | **《供应商短名单》** | -| 编制寻源报名公告 | 招标管理部根据招标委托编制公开寻源报名公告，明确报名资格、技术要求等。 | 招标人员 | 招标委托 | 《寻源报名公告》草案 | -| 组织评审寻源公告 | 组织需求、采购等部门对报名公告进行评审。 | 相关部门人员 | 《寻源报名公告》草案 | 评审意见 | -| 审批 | 对寻源公告进行审批（权限同委托）。 | 审批人 | 评审后的公告 | 审批通过的公告 | -| 发布寻源公告 | 在招标门户、行业平台等渠道发布公告。 | 招标人员 | 审批通过的公告 | 已发布公告 | -| AI 智慧寻源 | AI 通过互联网平台（须维护信任平台列表）查找相关的信息，找到优质供应商，并主动向其发送邀请投标的信息（电子邮件等），同时会将寻源结果向招标专员反馈。 | AI | 采购需求、审批通过的公告 | 主动发邀请邮件，AI寻源结果 | -| 接收供应商报名资料 | 接收供应商在线提交的报名资料（资质、业绩等）。 | 招标人员 | 供应商报名信息 | 报名单位清单 | -| AI 辅助供应商管理审核 | 对报名单位的资质、风险、关联关系进行审核。 | AI | 报名资料 | 审核意见、筛选结果 | -| 组织评审 | 对报名单位的业绩、纪委审核情况进行综合评审。 | 相关部门人员 | 报名资料+审核意见 | 评审意见 | -| 形成报名通过单位名单 | 根据评审结果确定通过报名的单位名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《报名通过单位名单》** | -| 接收短名单 | 接收经评审通过的供应商短名单（邀请招标）或报名通过单位名单（公开招标），作为后续招标文件发放的依据。 | 招标人员 | 《供应商短名单》或《报名通过单位名单》 | 已接收的短名单 | +| 活动名称 | 活动描述 | 角色 | 输入 | 输出 | +| :----------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----- | :------------------ | :------------- | +| 汇总供应商 | 采购执行部门在ＡＩ辅助下根据项目需求，从合格供方库或已知供应商中初步推荐潜在投标单位。 | 采购人员 | 采购需求 | 供应商推荐清单 | +| 组织评审（长名单初评） | 需求部门、采购部门、技术部门等对推荐供应商进行初步评审，筛选出符合基本条件的供应商。 | 相关部门人员 | 供应商推荐清单 | 评审意见 | +| 形成长名单 | 根据评审结果汇总形成供应商长名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《供应商长名单》** | +| 组织评审（长名单终评） | 对长名单中的供应商进行详细评审，综合考虑规模、业绩、技术能力、地域分布等。 | 相关部门人员 | 《供应商长名单》 | 评审结论 | +| 形成短名单 | 对评审通过的供应商推荐为本次招标拟邀请单位，形成最终短名单。若供应商不在合格供方库内，则触发供应商注册/认证流程。 | 相关部门人员 | 评审结论 | **《供应商短名单》** | +| 编制寻源报名公告 | 招标管理部根据招标委托编制公开寻源报名公告，明确报名资格、技术要求等。 | 招标人员 | 招标委托 | 《寻源报名公告》草案 | +| 组织评审寻源公告 | 组织需求、采购等部门对报名公告进行评审。 | 相关部门人员 | 《寻源报名公告》草案 | 评审意见 | +| 审批 | 对寻源公告进行审批（==权限同立项==）。 | 审批人 | 评审后的公告 | 审批通过的公告 | +| 发布寻源公告 | 在招标门户、行业平台等渠道发布公告。 | 招标人员 | 审批通过的公告 | 已发布公告 | +| AI 智慧寻源 | AI 通过互联网平台==（须维护信任平台列表）==查找相关的信息，找到优质供应商，并主动向其发送邀请==报名==的信息（电子邮件等），同时会将寻源结果向招标专员、供应商管理专员反馈。(反馈之后经供应商管理专员确认，必须加回执) | AI | 采购需求、审批通过的公告 | 主动发邀请邮件，AI寻源结果 | +| 接收供应商报名资料 | 接收供应商在线提交的报名资料（资质、业绩等）。 | 招标人员 | 供应商报名信息 | 报名单位清单 | +| AI 辅助供应商管理审核 | 对报名单位的资质、风险、关联关系进行审核。 | AI | 报名资料 | 审核意见、筛选结果 | +| 组织评审 | 对报名单位的业绩、纪委审核情况进行综合评审。 | 相关部门人员 | 报名资料+审核意见 | 评审意见 | +| 形成报名通过单位名单 | 根据评审结果确定通过报名的单位名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《报名通过单位名单》** | +| 接收短名单 | 接收经评审通过的供应商短名单（邀请招标）或报名通过单位名单（公开招标），作为后续招标文件发放的依据。 | 招标人员 | 《供应商短名单》或《报名通过单位名单》 | 已接收的短名单 | #### 业务规则汇总 -| 规则名称 | 规则内容 | 来源 | -| :--- | :--- | :--- | -| **邀请招标供应商数量** | 短名单中供应商数量应≥3家；框架类招标短名单数量应≥拟中标单位数的2倍。 | 制度5.9.1.b | -| **公开招标二次寻源** | 首次报名不足3家，应组织二次报名；仍不足3家且无竞争性，可调整采购策略。 | 制度5.9.1.a | -| **供应商库内优先** | 邀请招标优先从合格供方库中选择；库外供应商需先完成入库流程。 | 流程活动050 | -| **竞争性要求** | 短名单中的供应商应规模、实力相当，地域不宜过度集中，避免串标风险。 | 流程文件关键控制点 | -| **回避原则** | 评审人员与投标单位有利害关系的应回避。 | 《评委管理规定》4.7 | -| **公告发布渠道** | 寻源公告应在招标门户发布，重大项目可按需同步至行业平台。 | 制度5.9.1.a | +| 规则名称 | 规则内容 | 来源 | +| :------------ | :-------------------------------- | :---------- | +| **邀请招标供应商数量** | 短名单中供应商数量应≥3家； | 制度5.9.1.b | +| **公开招标二次寻源** | 设置接口允许二次寻源 | 制度5.9.1.a | +| **供应商库内优先** | - | 流程活动050 | +| **竞争性要求** | 短名单中的供应商应规模、实力相当，地域不宜过度集中，避免串标风险。 | 流程文件关键控制点 | +| **回避原则** | 评审人员与投标单位有利害关系的应回避。 | 《评委管理规定》4.7 | +| **公告发布渠道** | 寻源公告应在招标门户发布，同步至行业平台。 | 制度5.9.1.a | #### 异常处理 -| 异常场景 | 处理方式 | -| :--- | :--- | +| 异常场景 | 处理方式 | +| :---------------- | :------------------------------------------- | | **邀请招标推荐供应商数量不足** | AI自动从合格供方库中补充匹配度高的供应商；若仍不足，系统提示转为公开招标或竞争性谈判。 | -| **公开招标报名数量不足** | 系统自动触发二次报名公告审批流；二次报名仍不足，推送“调整采购策略”至评标委员会工作领导小组审批。 | -| **供应商资质审核不通过** | 系统自动通知供应商并说明原因，允许在报名截止前修改重新提交。 | -| **供应商不在库内** | 自动发起供应商注册/认证流程，认证完成前可先参与投标（需在定标前完成入库）。 | -| **短名单竞争性不足** | AI预警并建议扩大寻源范围或调整名单，专员确认后可强制提交但需备注理由。 | +| **公开招标报名数量不足** | 留二次报名接口。 | +| **供应商资质审核不通过** | 系统自动通知供应商并说明原因，允许在报名截止前修改重新提交。 | +| **供应商不在库内** | 自动发起供应商注册/认证流程，认证完成前可先参与投标（需在定标前完成入库）。 | +| **短名单竞争性不足** | AI预警并建议扩大寻源范围或调整名单，专员确认后可强制提交但需备注理由。 | #### 关键控制点 -| 序号 | 关键控制点 | 控制目标 | 风险描述 | 控制措施 | -| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | -| **1** | 接收短名单 | 确保邀请供应商名单具备充分竞争性 | 1. 供应商数量不足，缺乏竞争性
2. 供应商规模和实力不属于同一档次，缺乏竞争性
3. 地域范围集中，存在串标风险 | 1. 邀请招标供应商数量应至少选择4家及以上（制度要求≥3家，内部控制≥4家）
2. 组织对供应商现场考察，邀请规模实力同档次的供应商进行竞争
3. 拓宽渠道，广泛寻源，避免供应商地域集中 | +| 序号 | 关键控制点 | 控制目标 | 风险描述 | 控制措施 | +| :---- | :---- | :--------------- | :--------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------ | +| **1** | 接收短名单 | 确保邀请供应商名单具备充分竞争性 | 1. 供应商数量不足，缺乏竞争性
2. 供应商规模和实力不属于同一档次，缺乏竞争性
3. 地域范围集中，存在串标风险 | ==2. 组织对供应商现场考察，邀请规模实力同档次的供应商进行竞争
3. 拓宽渠道，广泛寻源，避免供应商地域集中== | #### AI赋能点 | 活动/节点 | AI能力 | 功能描述 | 优先级 | @@ -255,21 +258,25 @@ graph TD C5 -.->|合并后跳过独立立项| O ``` +定向发招标文件（只发审核通过供应商） +提供按钮自动发送。 +评分办法如何确定，通过模板选择，修改。维护一个模板库。 +==流程合并待确认== #### 关键表单 - **《供应商长名单》、《供应商短名单》、《报名通过单位名单》**（来自8.4.4.1流程） - **《评标委员会》**（BH-SCM-JL-011）：在立项阶段初步确定工作领导小组。 #### 详细说明 -| 项目 | 内容 | -| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -| **触发条件** | 招标委托审批通过。 | -| **输入** | 生效的《招标委托表》、供应商池数据、系统中未完成立项的同类型委托。 | -| **输出** | 审批通过的《招标方案》、寻源公告、供应商短名单/报名通过名单；或合并后的原立项更新。 | -| **角色操作** | - **招标专员**：接收合并建议并决策，编制/复核招标方案（含标段划分、评标办法）、组织评审、提交审批。
- **AI**：检测同类型需求、生成合并建议、修改招标方案。
- **审批人**：对所提报招标方案进行审批。路径：二级部门负责人 → 一级部门负责人 → (50万以上)分管公司领导 → (500万以上)总裁。
- **相关部门**：评审报名单位业绩。 | -| **业务规则** | - 合并招标的判断标准：采购品类相同或高度相似、技术要求可兼容、供货/服务周期重叠、预算来源可合并或独立核算。
- 邀请招标供应商数量≥3家；框架类≥拟中标单位数2倍。
- 公开寻源二次报名仍不足3家，可调整策略。
- 招标方案评审需包括：技术文件、拟邀请单位、评标办法等。
- 合并后的招标方案仍需经过评审和审批流程。 | -| **异常处理** | - 合并建议被拒绝：进入正常寻源与招标方案生成流程。
- 合并后原方案修改不通过：退回专员重新复核。
- 合并建议被拒绝后，后面仍能执行合并（只要双方立项流程未结束）
- 委托合并之后，后面仍可以重新拆分（只要双方立项流程未结束）
- 供应商数量不足：AI扩大寻源范围或转为竞争性谈判。
- 审批驳回：专员修改后重新提交。
- 其它原因退回：因其它原因无法立项可将资料退回到委托方。 | -| **AI赋能** | - **同类型需求检测**：基于NLP语义分析和采购品类编码，自动检索系统中“委托生效但未完成立项”的同类型需求。
- **合并建议生成**：输出《合并招标建议书》，包含可合并项目列表、预算汇总、时间冲突分析、预期效益估算。
- **招标方案自动修改**：合并后自动调整原方案的标段划分、采购数量、预算总额、供应商名单、时间安排等。
- **主动寻源**：基于采购品类，从潜在供应商池推荐新供应商。
- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突。
- 生成《供应商短名单》初稿。 | +| 项目 | 内容 | +| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | +| **触发条件** | 招标委托审批通过。 | +| **输入** | 生效的《招标委托表》、供应商池数据、系统中未完成立项的同类型委托。 | +| **输出** | 审批通过的《招标方案》、寻源公告、供应商短名单/报名通过名单；或合并后的原立项更新。 | +| **角色操作** | - **招标专员**：接收合并建议并决策，编制/复核招标方案（含标段划分、评标办法）、组织评审、提交审批。
- **AI**：检测同类型需求、生成合并建议、修改招标方案。
- **审批人**：对所提报招标方案进行审批。路径：二级部门负责人 → 一级部门负责人 → (50万以上)分管公司领导 → (500万以上)总裁。 （有固定的，有可选的）
- **相关部门**：评审报名单位业绩。 | +| **业务规则** | - 合并招标的判断标准：采购品类相同或高度相似、技术要求可兼容、供货/服务周期重叠、预算来源可合并或独立核算。
==- 邀请招标供应商数量≥3家；框架类≥拟中标单位数2倍。 ==
==- 公开寻源二次报名仍不足3家，可调整策略。 ==
- 招标方案评审需包括：技术文件、拟邀请单位、评标办法等。
- 合并后的招标方案仍需经过评审和审批流程。 | +| **异常处理** | - 合并建议被拒绝：进入正常寻源与招标方案生成流程。
- 合并后原方案修改不通过：退回专员重新复核。
- 合并建议被拒绝后，后面仍能执行合并（只要双方立项流程未结束）
- 委托合并之后，后面仍可以重新拆分（只要双方立项流程未结束）

- 审批驳回：专员修改后重新提交。
- 其它原因退回：因其它原因无法立项可将资料退回到委托方。 | +| **AI赋能** | - **同类型需求检测**：基于NLP语义分析和采购品类编码，自动检索系统中“委托生效但未完成立项”的同类型需求。
- **合并建议生成**：输出《合并招标建议书》，包含可合并项目列表、预算汇总、时间冲突分析、预期效益估算。
- **招标方案自动修改**：合并后自动调整原方案的标段划分、采购数量、预算总额、供应商名单、时间安排等。
- **主动寻源**：基于采购品类，从潜在供应商池推荐新供应商。
- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突。 | --- @@ -296,14 +303,16 @@ graph TD #### 详细说明 | 项目 | 内容 | | :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -| **触发条件** | 寻源公告发布。 | +| **触发条件** | 招标文件发送。 | | **输入** | 供应商注册信息、资质文件、缴费凭证。 | | **输出** | 审核通过的供应商名单、投标文件存证。 | | **角色操作** | - **供应商**：注册、报名、缴费、上传标书。
- **AI**：自动审核资质、验真、对账。
- **相关部门人员**：对报名单位业绩等进行评审。 | -| **业务规则** | - 投标保证金≤预算2%，最高80万元（制度5.9.3.1）。
- 投标文件必须加密，开标前不可解密。 | -| **异常处理** | - 缴费未到账：系统轮询支付网关，超时未到账取消资格。 | +| **业务规则** | - 投标保证金≤预算2%，最高80万元（仅提醒）（制度5.9.3.1）。
- 投标文件必须加密（==系统加密/个人加密，待确认==），开标前不可解密。 | +| **异常处理** | - 缴费未到账：系统轮询支付网关 | | **AI赋能** | - **OCR识别**：提取资质证书关键字段。
- **真伪核验**：对接工商/税务API验真。
- **自动对账**：支付回调后更新缴费状态。
- **区块链存证**：存证投标文件哈希。 | +==收取标书费方式待定，留接口== + --- ### 3.5 阶段五：专家抽取与评标准备 @@ -331,15 +340,15 @@ graph TD - **《招标评委签到表》**（BH-SCM-JL-013） #### 详细说明 -| 项目 | 内容 | -| :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -| **触发条件** | 招标专员判断符合开标条件。 | -| **输入** | 项目信息、专家库数据。 | -| **输出** | 专家名单、承诺书签署记录。 | -| **角色操作** | - **招标专员**：确认抽取规则。
- **AI**：匹配、抽取、校验回避。
- **专家**：确认参与、签署承诺书。 | -| **业务规则** | - 评委人数：最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数（评委管理规定4.1.3）。
- 抽取时间：开标前24小时内（评委管理规定4.5.1）。
- 回避原则：投标人近亲属、项目主管部门人员、有经济利益关系者（评委管理规定4.7）。 | -| **异常处理** | - 专家人数不足：从外部专家库补充或放宽专业范围。
- 专家临时缺席：从备选库重抽。 | -| **AI赋能** | - **智能匹配**：根据品类和技术复杂度推荐匹配专家。
- **知识图谱反欺诈**：自动挖掘专家与供应商的隐性关联，预警利益冲突。 | +| 项目 | 内容 | +| :------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | +| **触发条件** | 招标专员判断符合开标条件。 | +| **输入** | 项目信息、专家库数据。 | +| **输出** | 专家名单、承诺书签署记录。 | +| **角色操作** | - **招标专员**：确认抽取规则。
- **AI**：匹配、抽取、校验回避。
- **专家**：确认参与、签署承诺书。 | +| **业务规则** | - 评委人数：最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数（评委管理规定4.1.3）。
- 抽取时间：开标前24小时内（评委管理规定4.5.1）。
- 回避原则：投标人近亲属、项目主管部门人员、有经济利益关系者（==仅提醒==）（评委管理规定4.7）。 | +| **异常处理** | - 专家人数不足：从外部专家库补充或放宽专业范围。
- 专家临时缺席：从备选库重抽。 | +| **AI赋能** | - **智能匹配**：根据品类和技术复杂度推荐匹配专家。
- **知识图谱反欺诈**：自动挖掘专家与供应商的隐性关联，预警利益冲突。 | --- @@ -370,17 +379,20 @@ graph TD E3 --> F ``` + +==手动开标== +定标之前留修改价格接口，修改后再重新排序。 #### 关键表单 - **《投标企业签到表》**（现场/电子邮件/SRM开标）（BH-SCM-JL-012） #### 详细说明 | 项目 | 内容 | | :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -| **触发条件** | 到达公告规定的开标时间。 | +| **触发条件** | 到达招标文件规定的开标时间。（手动确认） | | **输入** | 所有加密投标文件、评标办法。 | | **输出** | 评委打分表、雷同检测报告、价格分析报告、得分汇总表。 | | **角色操作** | - **系统**：自动开标、解密、脱敏、分发、汇总。
- **评委**：在线打分、填写评审意见。
- **AI**：偏离度分析、价格分析、雷同检测。
- **招标人员**：判断是否符合招标条件。 | -| **业务规则** | - 开标过程全程录音录像（评委管理规定4.8）。
- 有效投标人低于3家，若评委认定仍有竞争性，经评标委员会工作领导小组批准后可继续评标（制度5.11.3）。
- 技术标与商务标分开评审。 | +| **业务规则** | - 有效投标人低于3家，若评委认定仍有竞争性，经评标委员会工作领导小组批准后可继续评标（制度5.11.3）。
- 技术标与商务标分开评审。 | | **异常处理** | - 不符合招标条件（投标人不足）：经审批后废标。 | | **AI赋能** | - **自动脱敏**：NLP识别并隐藏供应商身份信息。
- **雷同检测**：文本相似度计算，高亮显示高相似段落。
- **价格分析**：基于历史数据标注异常低价/高价。
- **业绩发票验真**：OCR+税务局API验真。 | @@ -413,6 +425,8 @@ graph TD R-->End([结束]) ``` + +==资料转交通过ＳＲＭ完成，合同生成过程交ＳＲＭ平台。== #### 关键表单 - **《评标报告》** - **《中标后资料交接单》**（BH-SCM-JL-020） @@ -449,6 +463,7 @@ graph TD K --> L[合同归档] ``` +==转 SRM 平台完成上述流程。== #### 关键表单 - 无新增表单，复用《中标后资料交接单》（BH-SCM-JL-020）中的合同条款部分。 @@ -486,10 +501,10 @@ graph TD | 项目 | 内容 | | :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **触发条件** | 合同签订完成。 | -| **输入** | 全流程文档、音视频。 | +| **输入** | 全流程文档。 | | **输出** | 归档文件包、审计日志。 | | **角色操作** | - **系统**：自动收集、整理、推送。
- **审计/合规**：查询、导出。 | -| **业务规则** | - 归档资料必须包括制度5.16列明的所有文件。
- 开标评标音视频文件需单独长期保存。 | +| **业务规则** | - 归档资料必须包括制度5.16列明的所有文件。 | | **异常处理** | - 资料缺失：系统提示缺失项，要求补传。 | | **AI赋能** | - **智能分类**：自动分类并按规范命名。
- **缺失检测**：对比归档清单，自动识别缺失文件。
- **审计辅助**：支持自然语言查询（如“查询2025年所有围标疑似项目”）。 | @@ -504,8 +519,8 @@ graph TD | **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 | | **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 | | **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 | -| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 | -| **邀请招标供应商数** | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 | +| **公告至投标截止** | 不少于7天*(删除) | 《招标管理制度》5.9.2 | +| **邀请招标供应商数** | ≥3家 | 《招标管理制度》5.9.1 | | **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 | | **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 | | **内部专家奖励** | 最低价法50元/人；==综合评估法100元/人== | 《评委管理规定》4.9 |