非常抱歉之前的误解。现在我完全理解您的要求：**保持原有3.2节内容不变**，在3.2节之后（即3.2与3.3之间）**新增**一个独立的“3.2A 招标供应商长短名单管理流程专项说明”章节。
以下是按照您的要求修改后的**完整需求分析说明书**：
---
# 滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书
**版本：** V3.0 （基于流程文件修订版）
**编制日期：** 2026年5月28日
**编制依据：**
- 《招标管理制度》（2026年4月版）
- 《招标评委管理规定》（2026年4月版）
- 《8.4.4.1 招标供应商长短名单管理流程》
- 《8.4.4.2 招标委托流程》
- 《8.4.4.3 招标立项流程》
- 《8.4.4.4 开标及评标流程》
- 《8.4.4.5 定标流程》
- 《8.4.4.6 投标保证金管理流程》
---
## 第一章 项目概述
### 1.1 建设目标
建设一个**AI原生、全流程线上闭环、主动式智能**的招标平台，覆盖公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式，实现从需求提报到合同归档的全生命周期数字化、智能化管理，显著提升效率、降低风险、优化供应链生态。
### 1.2 业务范围
- **适用对象**：集团公司及下属全资子公司和控股公司
- **适用采购类型**：工程、货物、服务
- **招标门槛**：工程/货物类单项/框架年度估算 ≥50万元；服务类 ≥30万元
- **谈判管理**：30万元及以上服务类采购（独家/单一/竞争性谈判）
### 1.3 核心业务变革点
| 旧流程痛点 | 新流程解决方案 |
| :--- | :--- |
| 公开招标线下报名、邮件投标，数据割裂 | **招标门户+在线加密投标**，全流程线上闭环 |
| 供应商与专家库封闭，资源难以沉淀 | **开放注册+AI审核**，自动入库形成潜在资源池 |
| 资质审核、雷同检测、价格分析全靠人工 | **AI自动完成**，人类转为复核与决策 |
| 系统间割裂，需手动对账、补录 | 与**OA/财务/SAP/档案**等系统深度集成，数据自动流转 |
| 传统菜单式界面，学习成本高 | **角色化智能工作台+智能助手“小滨”**，事找人 |
---
## 第二章 用户角色与职责矩阵
| 角色 | 主要职责 | 关键操作 | 关联制度/流程 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **需求部门人员** | 发起采购需求，提供技术规格 | 自然语言描述需求、确认委托单、参与技术标评审 | 《招标管理制度》5.3 |
| **招标专员** | 策划与执行招标全流程 | 确认AI寻源、编辑招标文件、组织评审、发起审批 | 《招标管理制度》4.1；各流程文件 |
| **采购执行部门（采购专员）** | 整合计划、签订合同 | 提报委托、确认中标结果、执行合同、收取履约/质量保证金 | 《招标管理制度》4.2；《定标流程》 |
| **评标专家（内/外）** | 独立、公正评审 | 在线盲评、打分、签署《评标纪律承诺书》、回避申报 | 《评委管理规定》4.6/4.7/4.8 |
| **评标委员会工作领导小组** | 重大事项决策 | 审批废标、处理异常、审批特殊评标情况 | 《评委管理规定》4.1.2 |
| **审批人（各级领导）** | 线上审批关键节点 | 审批委托/立项/公告/定标等 | 《招标管理制度》5.5/5.8/5.11 |
| **供应商** | 参与投标 | 注册、报名、缴费、加密投标、接收结果 | 《招标管理制度》5.9/5.10 |
| **系统管理员** | 平台运维、权限配置 | 用户管理、流程配置、接口监控 | - |
| **合规/审计** | 监督、审计 | 查看审计轨迹、围串标报告、音视频文件 | 《招标管理制度》5.17 |
---
## 第三章 详细业务流程
本章按招标全生命周期分解为9个主阶段。全景流程图如下：
```mermaid
graph TD
subgraph "阶段1-3：准备与发标"
A[需求与委托] --> B[立项] --> C[文件编制与公告]
end
subgraph "阶段4-6：投标与评审"
C --> D[供应商报名与审核] --> E[专家抽取] --> F[开标与评标]
end
subgraph "阶段7-9：定标与归档"
F --> G[定标与审批] --> H[合同与入库] --> I[资料归档]
end
I -.->|数据反哺| A
```
### 3.1 阶段一：需求与委托
- **对应流程文件**：`8.4.4.2 招标委托流程`
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[需求部门人员登录工作台] --> B{发起方式}
B -->|自然语言| C[向“小滨”描述需求] --> E[AI解析并预填委托单]
B -->|手动| D[进入委托表单]
E --> F[需求人员确认/修改]
D --> F
F --> G{需求部门负责人
组织内部评审}
G -->|通过| H[推送OA审批]
G -->|未通过| F
H --> I{审批结果}
I -->|通过| J[[立项流程]]
I -->|驳回| F
```
#### 关键表单
- **《招标委托表》**（分货物类 BH-SCM-JL-008、工程类 BH-SCM-JL-009、服务类 BH-SCM-JL-010）
- **核心元素**：项目名称、标的数量、预算/估算金额（含税）、费用来源（大修/技改/项目/其他）、招标方式（公开/邀请）、付款方式、交货期/工期、立项审批情况、技术要求、技术评标办法、投标单位资格要求、合同模板、**邀请招标推荐单位（不少于3家）**。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :---------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准 |
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
| **角色操作**（对应流程活动010-050） | - **需求部门（活动010）**：提出采购计划。
- **采购人员（活动020）**：审核及补充委托资料。
- **需求人员**：确认AI预填单。
- **需求部门负责人**：组织内部评审（此为非OA的必要评审，确定技术参数和预算）。
- **OA审批人（活动040）**：二级部门负责人（采购部/相关部长）审核。
- **AI“小滨”**：提取关键信息、预填表单。 |
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。
- 审批权限（活动040）：估算/预算金额50万元（含）以下由一级部门负责人审批，500万元（含）以下的由分管公司领导审批，500万元以上的由公司总裁审批。 |
| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。
- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。 |
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。
- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。
- 推荐预算参考与历史中标价。 |
---
### 3.2 阶段二：立项
- **对应流程文件**：`8.4.4.3 招标立项流程`、`8.4.4.1 招标供应商长短名单管理流程`
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A(委托生效) --> B[招标专员指定/系统分配]
B --> C[AI 生成招标方案]
C --> D[招标专员修改/确认招标方案]
D --> E[[8.4.4.1 供应商长短名单流程]]
E --> M[形成供应商短名单]
M --> N{提交立项审批}
N -->|驳回| D
N -->|通过| P[[进入招标文件编制]]
```
#### 关键表单
- **《供应商长名单》、《供应商短名单》、《报名通过单位名单》**（来自8.4.4.1流程）
- **《评标委员会》**（BH-SCM-JL-011）：在立项阶段初步确定工作领导小组。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 招标委托审批通过 |
| **输入** | 生效的《招标委托表》、供应商池数据 |
| **输出** | 审批通过的《招标方案》、寻源公告、供应商短名单/报名通过名单 |
| **角色操作** | - **招标专员（活动010-030）**：编制招标方案（含标段划分、评标办法）、组织评审、提交审批。
- **审批人（活动040）**：对所提报招标方案进行审批。路径：二级部门负责人 → 一级部门负责人 → (50万以上)分管公司领导 → (500万以上)总裁。（见流程文件审批矩阵）
- **相关部门（活动100）**：评审报名单位业绩。 |
| **业务规则** | - 邀请招标供应商数量≥3家；框架类≥拟中标单位数2倍（制度5.9.1.b）。
- 公开寻源二次报名仍不足3家，可调整策略（制度5.9.1.a）。
- 招标方案评审需包括：技术文件、拟邀请单位、评标办法等（流程活动020）。 |
| **异常处理** | - 供应商数量不足：AI扩大寻源范围或转为竞争性谈判。
- 审批驳回：专员修改后重新提交。 |
| **AI介入** | - **主动寻源**：基于采购品类，从潜在供应商池推荐新供应商，并附推荐理由。
- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突。
- 生成《供应商短名单》初稿。 |
---
### 3.2A 招标供应商长短名单管理流程专项说明
- **对应流程文件**：`8.4.4.1 招标供应商长短名单管理流程`（版本1.1）
本专项说明针对招标过程中**供应商名单的确定环节**进行详细需求定义。该流程通常在立项阶段根据招标方式（邀请招标/公开招标）分支执行，其输出结果（供应商短名单或报名通过单位名单）作为后续招标文件发放和评标的基础。
#### 3.2A.1 流程图
```mermaid
graph TD
Start([招标方案确定寻源方式]) --> Branch{招标方式}
Branch -->|邀请招标| Invite[邀请招标分支]
Branch -->|公开招标| Public[公开招标分支]
subgraph Invite [邀请招标分支]
A1[AI从供应商池推荐供应商] --> A1_1[招标专员修改确认供应商]
A1_1 --> A2{组织评审}
A2 -->|通过| A3[形成供应商长名单]
A2 --> |未通过|A1_1
A3 --> A4[组织评审
（长名单评审）]
A4 --> A5{是否在合格供方库内？}
A5 -->|是| A6[形成供应商短名单]
A5 -->|否| A7[[转供应商注册/认证流程]]
A7 --> A6
A6 --> A8[接收短名单]
end
subgraph Public [公开招标分支]
B0[AI生成寻源公告] --> B1[修改确认寻源公告]
B1 --> B2{组织评审寻源公告}
B2 -->|未通过|B1
B2 -->|通过|B3{审批}
B3 -->|驳回|B1
B3 -->|通过|B4[发布寻源公告]
B4 --> B5[接收供应商报名资料]
B5 --> B6[[AI辅助供应商审核筛选
（资质/风险/关联关系）]]
B6 --> B7[组织评审]
B7 --> B8[形成报名通过单位名单]
B8 --> B9[接收短名单
（即报名通过名单）]
end
A8 --> End([输出短名单，进入后续招标环节])
B9 --> End
```
#### 3.2A.2 关键表单
| 表单名称 | 产生环节 | 核心元素 | 备注 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **供应商长名单** | 活动030 | 供应商名称、联系人、推荐部门、初步评审意见、资质概况 | 邀请招标专用 |
| **供应商短名单** | 活动050 / 活动120 | 最终入围供应商名单、评审结论、是否在库内 | 邀请招标≥3家；框架类≥拟中标数2倍 |
| **寻源报名公告** | 活动060 | 项目概述、报名资格要求、技术要求、报名资料清单、截止时间 | 公开招标专用 |
| **报名通过单位名单** | 活动110 | 通过审核的供应商名称、审核意见、风险等级 | 公开招标专用 |
#### 3.2A.3 流程活动详细说明
| 活动编号 | 活动名称 | 活动描述 | 角色 | 输入 | 输出 |
| :---------- | :---------- | :-------------------------------------------------------- | :------ | :------------------ | :------------- |
| **010** | 汇总供应商 | 采购执行部门在ＡＩ辅助下根据项目需求，从合格供方库或已知供应商中初步推荐潜在投标单位。 | 采购人员 | 采购需求 | 供应商推荐清单 |
| **020** | 组织评审（长名单初评） | 需求部门、采购部门、技术部门等对推荐供应商进行初步评审，筛选出符合基本条件的供应商。 | 相关部门人员 | 供应商推荐清单 | 评审意见 |
| **030** | 形成长名单 | 根据评审结果汇总形成供应商长名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《供应商长名单》** |
| **040** | 组织评审（长名单终评） | 对长名单中的供应商进行详细评审，综合考虑规模、业绩、技术能力、地域分布等。 | 相关部门人员 | 《供应商长名单》 | 评审结论 |
| **050** | 形成短名单 | 对评审通过的供应商推荐为本次招标拟邀请单位，形成最终短名单。若供应商不在合格供方库内，则触发供应商注册/认证流程。 | 相关部门人员 | 评审结论 | **《供应商短名单》** |
| **060** | 编制寻源报名公告 | 招标管理部根据招标委托编制公开寻源报名公告，明确报名资格、技术要求等。 | 招标人员 | 招标委托 | 《寻源报名公告》草案 |
| **070** | 组织评审寻源公告 | 组织需求、采购等部门对报名公告进行评审。 | 相关部门人员 | 《寻源报名公告》草案 | 评审意见 |
| **080** | 审批 | 对寻源公告进行审批（权限同委托）。 | 审批人 | 评审后的公告 | 审批通过的公告 |
| **090** | 发布寻源公告 | 在招标门户、行业平台等渠道发布公告。 | 招标人员 | 审批通过的公告 | 已发布公告 |
| **080**（公开） | 接收供应商报名资料 | 接收供应商在线提交的报名资料（资质、业绩等）。 | 招标人员 | 供应商报名信息 | 报名单位清单 |
| **090**（公开） | 供应商管理审核 | 对报名单位的资质、风险、关联关系进行审核。 | 供应商管理人员 | 报名资料 | 审核意见 |
| **100** | 组织评审 | 对报名单位的业绩、纪委审核情况进行综合评审。 | 相关部门人员 | 报名资料+审核意见 | 评审意见 |
| **110** | 形成报名通过单位名单 | 根据评审结果确定通过报名的单位名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《报名通过单位名单》** |
| **120** | 接收短名单 | 接收经评审通过的供应商短名单（邀请招标）或报名通过单位名单（公开招标），作为后续招标文件发放的依据。 | 招标人员 | 《供应商短名单》或《报名通过单位名单》 | 已接收的短名单 |
#### 3.2A.4 业务规则汇总
| 规则名称 | 规则内容 | 来源 |
| :--- | :--- | :--- |
| **邀请招标供应商数量** | 短名单中供应商数量应≥3家；框架类招标短名单数量应≥拟中标单位数的2倍。 | 制度5.9.1.b |
| **公开招标二次寻源** | 首次报名不足3家，应组织二次报名；仍不足3家且无竞争性，可调整采购策略。 | 制度5.9.1.a |
| **供应商库内优先** | 邀请招标优先从合格供方库中选择；库外供应商需先完成入库流程。 | 流程活动050 |
| **竞争性要求** | 短名单中的供应商应规模、实力相当，地域不宜过度集中，避免串标风险。 | 流程文件关键控制点 |
| **回避原则** | 评审人员与投标单位有利害关系的应回避。 | 《评委管理规定》4.7 |
| **公告发布渠道** | 寻源公告应在招标门户发布，重大项目可按需同步至行业平台。 | 制度5.9.1.a |
#### 3.2A.5 异常处理
| 异常场景 | 处理方式 |
| :----------------------- | :---------------------------------------------------- |
| **邀请招标推荐供应商数量不足** | ==AI自动从合格供方库中补充匹配度高的供应商；若仍不足，系统提示转为公开招标或竞争性谈判。== |
| **公开招标报名数量不足** | ==系统自动触发二次报名公告审批流；二次报名仍不足，推送“调整采购策略”至评标委员会工作领导小组审批。== |
| **供应商资质审核不通过** | ==系统自动通知供应商并说明原因，允许在报名截止前修改重新提交。== |
| **供应商不在库内** | ==自动发起供应商注册/认证流程，认证完成前可先参与投标（需在定标前完成入库）。== |
| **短名单竞争性不足**（如地域集中、实力悬殊） | AI预警并建议扩大寻源范围或调整名单，专员确认后可强制提交但需备注理由。 |
#### 3.2A.6 关键控制点（依据流程文件）
| 序号 | 关键控制点 | 控制目标 | 风险描述 | 控制措施 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **1** | 【120】接收短名单 | 确保邀请供应商名单具备充分竞争性 | 1. 供应商数量不足，缺乏竞争性
2. 供应商规模和实力不属于同一档次，缺乏竞争性
3. 地域范围集中，存在串标风险 | 1. 邀请招标供应商数量应至少选择4家及以上（制度要求≥3家，内部控制≥4家）
2. 组织对供应商现场考察，邀请规模实力同档次的供应商进行竞争
3. 拓宽渠道，广泛寻源，避免供应商地域集中 |
#### 3.2A.7 AI介入点
| 活动/节点 | AI能力 | 功能描述 | 优先级 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **活动010 汇总供应商** | 推荐引擎 | 根据采购品类、预算、地域，从合格供方库和外部企业库自动推荐潜在供应商，附推荐理由（历史合作、资质等级、关联风险）。 | P0 |
| **活动030/050 形成长/短名单** | 知识图谱 | 自动分析供应商之间的关联关系（投资、任职、共同投标历史），预警可能存在的围串标风险。 | P0 |
| **活动040 长名单评审** | 竞争性分析 | 分析长名单中供应商的地域分布、规模层次，输出竞争性评分，提示“地域过于集中”或“实力差距过大”。 | P1 |
| **活动090 供应商管理审核** | OCR+API | 自动识别营业执照、资质证书关键字段，对接工商/天眼查API验证真伪和经营状态。 | P0 |
| **活动100 组织评审** | 风险标注 | 自动比对黑名单、利益冲突库，标记高风险供应商（如与内部员工有关联、曾因围标被处罚）。 | P0 |
| **活动110 形成报名通过名单** | 自动汇总 | 根据评审规则自动汇总通过名单，生成《报名通过单位名单》初稿。 | P0 |
#### 3.2A.8 与其他流程的衔接
| 上游流程 | 本流程输入 | 下游流程 | 本流程输出 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 《8.4.4.2 招标委托流程》 | 生效的《招标委托表》、招标方式 | 《8.4.4.3 招标立项流程》 | 《供应商短名单》或《报名通过单位名单》 |
| 《8.4.4.3 招标立项流程》 | 招标方案、寻源策略 | 《8.4.4.4 开标及评标流程》 | 已确认的投标供应商名单 |
---
### 3.3 阶段三：招标文件编制与发布
- **对应流程文件**：`8.4.4.3 招标立项流程`（活动050-090）
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A(立项审批通过) --> B[AI生成招标文件初稿]
B --> C[招标专员在线编辑/确认]
C --> E{系统合规性
一致性校验}
E -->|"不通过
标注问题，退回修改"|C
E -->|通过|F{招标文件评审}
F -->|不通过|C
F -->|通过|G{提交立项审批}
G --> |通过|H[发布招标文件]
G --> |驳回|C
H --> I[[开标评标流程]]
```
#### 关键表单
- **《招标文件》**：包含招标公告、投标人须知、合同条款、评标办法、技术规范等（制度5.8.3）。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 立项审批通过 |
| **输入** | 立项评审单、模板库 |
| **输出** | 《招标文件》、《寻源报名公告》 |
| **角色操作** | - **AI**：生成初稿、校验合规、生成公告。
- **招标专员**：编制、确认、发起审批。
- **审批人**：对寻源公告进行审批，路径同立项。 |
| **业务规则** | - 公告至投标截止≥7天（制度5.9.2）。
- 招标文件必须包含所有法定内容（制度5.8.3）。
- 评标办法权重参考附录B（综合评估法权重参考表）。 |
| **异常处理** | - 合规校验不通过：系统高亮显示问题（如引用废止法规）。 |
| **AI介入** | - **智能编撰**：基于模板和历史数据生成招标文件初稿。
- **一致性检查**：检查技术要求与评分标准是否脱节。
- **公告自动生成**：从定稿招标文件中提取信息填充公告。 |
---
### 3.4 阶段四：供应商报名与资质审核
- **对应流程文件**：`8.4.4.1 招标供应商长短名单管理流程`（活动080-110）
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[公告发布] --> B[供应商在线注册/登录]
B --> C[填写报名信息、上传资质]
C --> D[AI自动审核资质]
D --> E{是否通过}
E -->|不通过| F[发送通知，说明原因]
F --> G[供应商修改后重新提交]
G --> D
E -->|通过| H[供应商在线缴纳保证金]
H --> I[启动8.4.4.6保证金流程]
I --> J[报名成功，获取投标资格]
J --> K[供应商上传加密投标文件]
K --> L[区块链存证]
L --> M{是否符合开标条件}
M -->|是|N[[专家抽取与评标准备]]
M -->|否|P{废标审批}
P -->|驳回|N
P -->|通过|Q(废标)
```
#### 关键表单
- 无新增表单，主要产生《报名通过单位名单》。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| **触发条件** | 寻源公告发布 |
| **输入** | 供应商注册信息、资质文件、缴费凭证 |
| **输出** | 审核通过的供应商名单、投标文件存证 |
| **角色操作** | - **供应商**：注册、报名、缴费、上传标书。
- **AI**：自动审核资质、验真、对账。
- **相关部门人员（活动100）**：对报名单位业绩等进行评审。 |
| **业务规则** | - 投标保证金≤预算2%，最高80万元（制度5.9.3.1）。
- 投标文件必须加密，开标前不可解密。 |
| **异常处理** | - 资质核验不通过：系统自动驳回并说明原因。
- 缴费未到账：系统轮询支付网关，超时未到账取消资格。 |
| **AI介入** | - **OCR识别**：提取资质证书关键字段。
- **真伪核验**：对接工商/税务API验真。
- **自动对账**：支付回调后更新缴费状态。
- **区块链存证**：存证投标文件哈希。 |
---
### 3.5 阶段五：专家抽取与评标准备
- **对应流程文件**：`8.4.4.4 开标及评标流程`（活动050）
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[投标截止前24小时] --> B[系统根据专业匹配专家库]
B --> C[招标专员确认抽取规则]
C --> D[系统随机抽取]
D --> E[自动校验回避原则]
E --> F{存在回避？}
F -->|是| G[剔除并重抽]
G --> D
F -->|否| H[生成专家名单]
H --> I[发送邀请]
I --> J{专家确认？}
J -->|确认| K[签署电子版《评标纪律承诺书》]
J -->|拒绝| G
K --> L[评标小组组建完成]
L --> M[截标]
```
#### 关键表单
- **《评标纪律承诺书》**（BH-SCM-JL-014）
- **《招标评委签到表》**（BH-SCM-JL-013）
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| **触发条件** | 投标截止前24小时内 |
| **输入** | 项目信息、专家库数据 |
| **输出** | 专家名单、承诺书签署记录 |
| **角色操作** | - **招标专员（活动050）**：确认抽取规则。
- **AI**：匹配、抽取、校验回避。
- **专家**：确认参与、签署承诺书。 |
| **业务规则** | - 评委人数：最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数（评委管理规定4.1.3）。
- 抽取时间：开标前24小时内（评委管理规定4.5.1）。
- 回避原则：投标人近亲属、项目主管部门人员、有经济利益关系者（评委管理规定4.7）。 |
| **异常处理** | - 专家人数不足：从外部专家库补充或放宽专业范围。
- 专家临时缺席：从备选库重抽。 |
| **AI介入** | - **智能匹配**：根据品类和技术复杂度推荐匹配专家。
- **知识图谱反欺诈**：自动挖掘专家与供应商的隐性关联，预警利益冲突。 |
---
### 3.6 阶段六：开标与评标
- **对应流程文件**：`8.4.4.4 开标及评标流程`（活动060-120）
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[到达开标时间] --> B[系统自动开标]
B --> C[自动解密投标文件]
C --> D[系统自动脱敏处理]
D --> E[分发技术标/商务标给评委]
E --> F[评委在线盲评打分]
F --> G[AI实时分析打分偏离度]
G --> H{偏离度异常？}
H -->|是| I[提醒评委复核并说明理由]
I --> F
H -->|否| J[系统自动汇总得分]
J --> K{需价格分析？}
K -->|是| L[AI价格合理性+雷同检测]
L --> M[生成评标汇总表]
K -->|否| M
M --> N[[进入定标阶段]]
```
#### 关键表单
- **《投标企业签到表》**（现场/电子邮件/SRM开标）（BH-SCM-JL-012）
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| **触发条件** | 到达公告规定的开标时间 |
| **输入** | 所有加密投标文件、评标办法 |
| **输出** | 评委打分表、雷同检测报告、价格分析报告、得分汇总表 |
| **角色操作** | - **系统**：自动开标、解密、脱敏、分发、汇总。
- **评委**：在线打分、填写评审意见。
- **AI**：偏离度分析、价格分析、雷同检测。
- **招标人员（活动040）**：判断是否符合招标条件（如有效投标人数量）。 |
| **业务规则** | - 开标过程全程录音录像（评委管理规定4.8）。
- 有效投标人低于3家，若评委认定仍有竞争性，经评标委员会工作领导小组批准后可继续评标（制度5.11.3）。
- 技术标与商务标分开评审。 |
| **异常处理** | - 解密失败：系统重试，仍失败则启用人工备用流程。
- 不符合招标条件（投标人不足）：经审批后废标（活动130）。 |
| **AI介入** | - **自动脱敏**：NLP识别并隐藏供应商身份信息。
- **雷同检测**：文本相似度计算，高亮显示高相似段落。
- **价格分析**：基于历史数据标注异常低价/高价。
- **业绩发票验真**：OCR+税务局API验真。 |
---
### 3.7 阶段七：定标与审批
- **对应流程文件**：`8.4.4.5 定标流程`
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[评标结束] --> B0[AI 生成评标报告]
B0-->B[招标专员修改确认评标报告
活动010]
B --> C[AI给出中标建议]
C --> D[招标专员审核修改]
D -->F[发起定标审批
活动020]
F --> H{执行定标审批
活动030}
H -->|通过| I[定标生效]
H -->|驳回| J[退回复议]
J --> K[评标小组重评]
K --> B
I --> L["发布中标结果(AI)
活动040"]
L --> M["发送通知给所有投标方
(AI生成草稿，经招标管理部总经理电子签名后自动发送)"]
M --> N[招标资料转交至委托部门]
N --> N2[[合同生成]]
N2 --> P[退还投标保证金]
P --> Q[审核]
Q --> R[[招标资料归档]]
```
#### 关键表单
- **《评标报告》**
- **《中标后资料交接单》**（BH-SCM-JL-020）
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 评标汇总完成 |
| **输入** | 评标汇总表、AI分析报告 |
| **输出** | 评标报告、中标公示、中标通知书 |
| **角色操作** | - **招标专员（活动010,020）**：编制报告、发起审批。
- **审批人（活动030）**：执行定标审批，路径见审批矩阵。
- **系统（活动040-060）**：发布结果、转交资料、归档。 |
| **业务规则** | - 原则上按综合排名第一推荐中标（制度5.11.4）。
- 定标审批权限（流程文件审批矩阵）：50万元以下二级部门负责人→一级部门负责人；500万元以下→分管公司领导；以上→总裁。
- 中标资料须转交委托部门（制度5.12）。 |
| **异常处理** | - 审批驳回：退回评标小组复议。
- 中标供应商放弃：按排名顺延，重新报批。 |
| **AI介入** | - **AIGC评标报告**：自动生成结构化报告。
- **中标建议可解释性**：提供各方案优劣势对比。 |
---
### 3.8 阶段八：合同生成与供应商入库衔接
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[定标生效] --> B{中标供应商在库内？}
B -->|是| C[自动触发合同生成流程]
B -->|否| D[自动发起供应商入库流程]
D --> E[入库审批]
E --> F{通过？}
F -->|是| C
F -->|否| G[人工干预处理]
C --> H[推送至采购执行部门]
H --> I[采购专员编辑合同]
I --> J[对接电子签章]
J --> K[供应商线上签约]
K --> L[合同归档]
```
#### 关键表单
- 无新增表单，复用《中标后资料交接单》（BH-SCM-JL-020）中的合同条款部分。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| **触发条件** | 定标审批通过 |
| **输入** | 中标供应商信息、报价、合同模板 |
| **输出** | 电子合同、供应商入库审批单 |
| **角色操作** | - **系统**：自动触发流程。
- **采购专员（活动040）**：签订合同（流程8.4.4.6 活动040）。
- **供应商**：线上签章。 |
| **业务规则** | - 中标通知书发出后30日内签订合同。
- 履约保证金由采购专业负责收缴（制度5.9.3）。 |
| **异常处理** | - 供应商入库驳回：通知补充材料。
- 签约逾期：系统自动预警。 |
| **AI介入** | - **合同智能生成**：根据中标内容填充合同初稿。
- **风险条款标注**：对比历史合同，标注异常条款。 |
---
### 3.9 阶段九：资料归档与全程监督
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[合同签订完成] --> B[系统自动收集全流程资料]
B --> C[按制度5.16清单整理]
C --> D[生成电子归档文件包]
D --> E[推送至电子档案系统]
E --> F[归档完成]
F --> G[审计人员随时查阅]
G --> H[BI看板实时展示]
```
#### 关键表单
- 归档清单见制度5.16，包括：《招标委托资料》、《招标文件》、《投标单位签到表》、《评委签到表》、《评标纪律承诺书》、《投标文件》、《评标报告》、《中标通知书》等。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| **触发条件** | 合同签订完成 |
| **输入** | 全流程文档、音视频 |
| **输出** | 归档文件包、审计日志 |
| **角色操作** | - **系统**：自动收集、整理、推送。
- **审计/合规**：查询、导出。 |
| **业务规则** | - 归档资料必须包括制度5.16列明的所有文件。
- 开标评标音视频文件需单独长期保存。 |
| **异常处理** | - 资料缺失：系统提示缺失项，要求补传。 |
| **AI介入** | - **智能分类**：自动分类并按规范命名。
- **缺失检测**：对比归档清单，自动识别缺失文件。
- **审计辅助**：支持自然语言查询（如“查询2025年所有围标疑似项目”）。 |
---
## 第四章 关键业务规则汇总
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
| :------------- | :------------------------------------------------------ | :-------------------- |
| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
| **邀请招标供应商数** | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
| **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
| **内部专家奖励** | ==最低价法500元/人；综合评估法10000元/人
【待确认】制度原文为10000元，请业务方核实== | 《评委管理规定》4.9 |
| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B |
| | | |
---
## 第五章 附录
### 附录1：流程节点与AI能力映射表
| 流程阶段 | 关键节点 | AI能力 | 优先级 |
| :---- | :-------------- | :-------- | :-- |
| 需求委托 | 自然语言解析、预填表单 | NLP、大语言模型 | P0 |
| 立项寻源 | 主动推荐供应商、形成短名单 | 推荐引擎、知识图谱 | P0 |
| 文件编制 | 生成文件、合规校验 | AIGC、规则引擎 | P0 |
| 公告发布 | 自动生成公告 | NLP | P0 |
| 报名审核 | 资质审核、发票验真 | OCR、API对接 | P0 |
| 投标接收 | 加密上传、区块链存证 | 区块链 | P0 |
| 专家抽取 | 利益回避校验 | 知识图谱 | P0 |
| 开标 | 自动开标、脱敏 | OCR、NLP | P0 |
| 评标 | 雷同检测、价格分析、偏离度分析 | NLP、时序预测 | P0 |
| 定标 | 生成评标报告 | AIGC | P0 |
| 合同 | 生成合同、风险标注 | AIGC、规则引擎 | P1 |
| 归档 | 智能分类、缺失检测 | 分类算法 | P1 |
| 围串标预警 | 关联图谱、异常行为识别 | 知识图谱、异常检测 | P1 |
### 附录2：关于OA审批的专项说明
1. **评审组织**：需求委托提交OA前，必须经过**需求部门负责人组织的内部评审**（确定技术参数、预算合理性），此环节在系统外或通过系统“预审”功能完成，非OA审批流。
2. **审批人匹配**：系统应根据**项目估算金额**和**提交人的组织架构**，自动匹配审批路径。具体规则见各流程文件的审批矩阵。审批人角色包括：二级部门负责人（部长）、一级部门负责人（总经理/副总经理）、分管公司领导、总裁。
3. **流程选择**：建议采用**OA系统作为审批中心**，原因如下：
- **统一性**：公司现有审批流程（合同、付款）均在OA，用户习惯统一。
- **合规性**：OA审批记录更符合内控和审计要求。
- **集成方案**：招标平台通过API将审批单据推送到OA，OA完成审批后回调结果。审批节点、会签、转签等复杂逻辑由OA原生支持，招标平台无需重复开发。**不建议使用飞书审批**，因其难以满足公司级复杂审批矩阵和长期归档要求。