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2026-06-05 需求确认会.md

docs/communications/2026-05-29 SRM详细需求会_summary.md

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+# 2026-05-29 SRM详细需求会_summary
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+## 📝会议总览
+本次会议聚焦于智慧招标平台及相关企业内部采购流程的优化、数字化招标系统开发，涵盖需求评审、流程梳理、系统集成、功能结构、操作自由度、权限管控、数据同步、AI能力应用、供应商管理以及与现有S2m、SAP、OA等协同系统的数据打通，涉及多部门需求、流程细节、关键节点确认，逐项讨论如何实现起点、中点、终点的流程闭环与数据处理。
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+## 💡会议核心要点
+### 🔄流程梳理与项目排期
+- **项目时间安排详细规划**：从2023年6月初启动，至年底，分多个阶段推进：需求确认（6月初-6月中）、架构设计与第一期全流程开发（6月下旬-7月下旬）、智能工作台及AI问答基础版研发、8月测试、9月正式上线、10月问题修复优化、12月压力测试及最终上线。
+- **立项与流程同步**：6月第一周正式启动、同步立项流程，确定项目组人员，第二周持续需求对接，细化框架与边界需求，至6月15日后与业务对接完成进入开发。
+- **模块搭建与流程优化**：6月中旬完成主要模块搭建与工作流流程搭建，7月中下旬整合小兵AI基础版，实现自动推送与智能问答，7月底至8月中旬关联企业内部系统API（OA、S2m、财务系统、天眼查等），8月底整体测试部署于测试环境。
+- **第二期开发升级**：10月优化知识图谱、串联关系预警、BI角色看板等高级功能，11月部署至测试端，12月大范围压力测试，确保同时高并发访问系统稳定。
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+### 📂系统流程与功能结构
+- **招标全流程线上化**：明确需求委托、寻源公告、供应商报名、公告审批、供应商名单评审、招标文件编制与审批、立项、招标文件发放、供应商投标、开标、评标、定标、中标通知、合同签订、资料整合、采购计划回推等流程节点。
+- **流程并行与自由度保障**：允许部分流程并行（如招标文件编制与名单审批同步）、支持提前操作与模块灵活配置，流程结构涵盖邀请招标与公开招标双线，支持更多场景需求。
+- **系统间数据打通机制**：讨论采购需求如何从SAP/Srm/Oa等系统流转至新平台，数据如何回传，将招标委托、定标结果、中标资料等通过API自动同步至S2m、公共资源池、财务系统，实现数据闭环。
+- **人工与AI协同处理**：AI支持方案生成、资料审核、供应商推荐、风险评估、合同真实性校验等，但保留人工复核，确保高风险节点由人工判断决策。
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+### 🔑采购与招标流程细节
+- **需求提报流程**：需求部门（采购部、自采实业公司等）通过S2m或OA提报采购需求，SAP进行预算后同步至S2m，生成采购计划、委托，交由招标部线上处理。
+- **招标委托与供应商资源管理**：细化公开招标与邀标委托流程，公开招标需先寻源，通过智慧平台AI收集、推荐、同步供应商信息；邀标由采购员在库内直接选择推荐供应商。
+- **供应商报名与资源池同步**：供应商报名信息自动同步至S2m资源池，支持后续转正与合同签订；报名与审核过程AI辅助筛查资质，信息去重与字段识别确保库内唯一性。
+- **合同签订与财务对接**：中标后合同签订均在S2m进行，数据自动回传相关系统；保证金退还、订单生成、付款节点、发票环节均配置线上操作及财务审批，接口留存保证未来可拓展。
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+### 🔒权限与审批机制
+- **多部门角色细分授权**：将需求人员、采购部、招标部、专家、供应商、管理员、合规审计等多角色权责明确，平台支持灵活授权、角色配置及权限分配。
+- **审批流程兼容性设计**：所有关键节点（公告、名单、招标文件、专家库、评委、立项、开标、定标等）均可配置审批环节，支持OA通用审批、领导批示、人工转交等多模式；审批流程与系统数据同步确保闭环。
+- **信息安全与数据保密**：投标资料全流程加密保护，权限精准限定，后台、数据库、管理人员无权查看敏感价格/投标信息，AI助手仅可回答操作层面问题，不可泄露关键业务数据。
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+### 🤖AI能力赋能与专家库应用
+- **AI辅助方案生成与资料审核**：AI根据委托与业务需求自动生成招标方案/文件模板，支持字段提取、品类匹配、自动生成与人工复核，提升效率。
+- **AI供应商推荐与公开渠道推送**：平台依托行业大数据、天眼查等外部接口，AI收集、筛选、推荐优质供应商，并实现定向推送、精准匹配、联系方式自动同步。
+- **AI风险评估与合同真实性校验**：AI自动审核工商信息、风险报告、串标行为识别、合同、授权书、业绩合同与社保证明真实性，出具建议；遇主观模糊事项交由人工复核。
+- **专家库建设与评标机制**：平台内置专家库，内部外部专家均可注册并标签化管理，支持随机抽取、人工筛选、回避原则、评分偏离度校验，评委名单人工确认，支持灵活重抽/替换。
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+### 🏗系统开发与后续优化计划
+- **蓝图与需求调研**：调研需求后，制定流程蓝图与技术方案，按模块拆分业务、审批、数据存储、后期维护流程，逐层细化。
+- **接口留存与系统扩展**：为后续数据打通与平台升级保留API接口，支持与S2m、SAP、财务、OA等多系统对接。
+- **流程灵活并行与可编辑性**：各业务流程节点支持并行、可编辑、可新增、可删除、灵活跳步配置，兼顾规范流程与操作自由。
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+### 🗄文件、数据、音视频资料存储与归档
+- **全流程资料存档机制**：招标文件、合同、招标公告、评标文件、音视频文件等支持多副本存储；采购资料电子版+纸质版双存档，音视频资料本地/硬盘存储，周期性备份，导出便利。
+- **数据库设计与信息去重**：资料字段可自由配置、编辑或新增，数据库设计兼顾灵活性与规范性，AI辅助信息去重、数据同步、库内识别、资源池管理。
+- **音视频资料存储容量考量**：针对招标过程音视频资料，建议分需求评估容量，有自查需求则可灵活归档，支持两年周期存储与灾备设计。
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+## 📈会议共识
+- 招标流程线上化以智慧招标平台为核心，起点从委托计划建立（不限定委托来源），后续流程闭环覆盖所有业务节点。
+- 供应商管理与资源池同步机制一致，保障报名信息自动流入公共资源池，后续转正流程完善。
+- AI赋能方案以辅助为主，资料审核、供应商推荐等主观节点由人工复核；流程模块配置灵活，支持自由跳步。
+- 公开招标/邀请招标多流程并行，系统支持双线并进，协同业务多场景。
+- 数据同步、系统打通API接口保留，分阶段推进数据闭环。
+- 多角色权限管理与审批流程明确，支持灵活授权与接口对接。
+- 保证金退还、合同签订、资料传递等均线上化处理并与财务联动。
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+## ⚠️未达成共识/需进一步商讨
+- S2m、SAP、OA与新平台数据打通的方式、具体接口设计、回传逻辑与最终定价流程需部门协同与领导继续确认。
+- 权限分配与运维责任归属待后续管理部门决策，需与信息部、战略创新管理部进一步讨论。
+- 招标专家库完善与评标机制细节，专家抽取规则、回避机制配置、评分偏离值以及抽签规则需结合业务反复调研与优化。
+- 音视频存储容量、周期、灾备措施待IT部门与业务方评估确定。
+- AI能力与数据推荐效果依赖行业数据库与官方接口对接，具体实现路径待研发部门持续优化。
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+## 🚩后续跟进事项
+- [ ] 依据本次会议意见，梳理并完善智慧招标平台流程蓝图与技术方案，细化各业务模块与流程节点。
+- [ ] 与S2m、SAP、财务、OA等相关部门持续沟通，明确数据打通、回传接口、资料同步机制，提前测试与接口开发。
+- [ ] 梳理各业务环节审批流程、角色权限配置，出台兼容多部门需求的权限管理方案。
+- [ ] 细化AI辅助功能需求，包括供应商推荐、资料审核、风险评估、申请资料校验、专家库建设等，完善人工复核流程。
+- [ ] 确认音视频资料存储周期、容量与备用机制，与IT部门协同评估系统硬盘与存储压力。
+- [ ] 各业务流程节点细致拆分并梳理配置参数、编辑功能、数据库设计、信息字段去重与同步规则。
+- [ ] 组织下一轮专项会议，邀请采购部、信息技术部、战略创新管理部与其他相关部门共同评审需求蓝图与流程规范。
+- [ ] 汇总专家库建设需求，整理内部外部专家标签标识、可注册功能、回避原则、随机抽取机制，开发灵活评标配置。
+- [ ] 制定资料存档与数据归档规范，兼容电子与纸质资料、信息去重与归档方案。
+- [ ] 按项目排期制定开发与测试计划，确保每阶段目标如期交付，实现流程闭环。
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+## 💬会议典型观点摘录
+- "只要你接到委托，不管线下线上，直接在智慧招标平台建立计划，后续流程全部闭环"——高效流程起始统一思路。
+- "所有流程可以并行，提前干，流程不是死板串联，各模块都可独立配置"——流程灵活与效率提升共识。
+- "供应商报名信息自动同步到公共资源池，后续转正流程完善"——数据同步自动化建议。
+- "AI可出建议但不作决定，关键主观节点需人工复核"——人工与AI协同保障业务安全。
+- "大数据只要强，就能精准推荐供应商，缩短供应商寻源周期"——AI赋能供应商推荐方向。
+- "资料存档、音视频文件存储周期可灵活设置，根据业务需求选择导出备份"——数据存储灵活。
+- "专家库建设需兼容内部外部专家，支持随机抽取、人工筛选、回避原则"——细化评标机制。
+- "系统间数据打通流程与接口留存，是为未来平台升级与全链条协同铺路"——数据闭环与平台升级。
+- "保证金退还、合同签订和文件资料全部转线上操作后，极大提升效率和安全"——流程优化期望。
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+## 🤖AI智能建议
+- **需求蓝图分阶段优化**：建议将流程蓝图细化分多阶段，兼顾灵活配置与规范流程，预留每个模块并行与编辑参数。
+- **系统打通接口预留**：建议所有数据同步与回传环节预设API接口，保障未来与S2m、SAP、财务、OA等主流系统无缝协同。
+- **专家库管理细化**：建议内外专家库标签标识、回避规则、随机抽取、人工筛选与审批机制灵活配置，兼容不同行业招标需求。
+- **AI赋能模块迭代设计**：建议AI方案生成、供应商推荐、风险评估、合同真实性校验等功能设为辅助，关键主观环节保留人工复核，确保业务安全与高效。
+- **资料存储与数据归档机制完善**：建议资料存档、音视频文件存储扩展周期与灾备设计，根据业务量评估硬盘容量，采用定期备份与权限管控方案。
+- **流程配置与权限管理升级**：建议权限管理分部门、分角色细化授权，审批流程兼容多模式，支持一键配置与人工干预。
+- **跟进部门协同与专项会议**：建议定期召开专项需求评审会议，联合采购部、信息部、战略创新部等多部门共同推进。
+- **开发测试计划与节点把控**：建议按项目排期严格细化开发与测试计划，保障每阶段目标如期交付，流程节点闭环。
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+## 🔍流程结构与功能明细深度拆分
+**一、流程起点：需求委托与建标计划**
+- 接收到委托（不限来源），在智慧招标平台建招标计划
+- 支持采购部、实业公司、其他需求部门自由授权建计划
+- OA审批、Sm提报、线下口头均不受限制，计划建成即为流程起点
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+**二、寻源公告编写与供应商收集**
+- 根据采购内容编写寻源公告
+- 公告审批通过后在公共平台发布，供应商可线上报名
+- AI辅助挑选、筛选、推荐供应商，提供联系方式与资料补充
+- 报名信息自动同步至S2m资源池，库内信息去重与字段识别，已报名不重复
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+**三、供应商名单评审与招标文件编制**
+- 报名供应商评审机制：人工评审为主，AI提供风险、资质、业务匹配建议
+- 招标文件编制与名单评审同步进行，提高效率
+- 文件与名单评审均配置审批流程，审批通过后合并进入立项环节
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+**四、立项后招标文件发放与投标环节**
+- 招标文件发放至供应商，系统自动推送
+- 供应商接收文件后线上投标
+- 投标资料全加密，权限精准配置，后台及数据库负责人无权查看
+- 投标截止前供应商可随时修改报价与技术方案
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+**五、开标与评标环节**
+- 开标时间系统自动加解密，对接评委专家库
+- 评委专家库内专家随机抽取或人工筛选，满足回避原则；内部外部专家均可注册
+- 开标资料同步展示，专家评分、偏离度校验、技术与价格双分阶段评审
+- 功能支持评分异常偏离自动提醒、人工复核
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+**六、定标与中标通知**
+- 定标结果系统自动生成中标通知书
+- 通知书一键转交采购员、通知相关业务部门
+- 中标资料自动同步至S2m资源池，后续转正与合同签订
+- 非中标供应商保证金退还、资料归档，流程自动管理
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+**七、合同签订与订单生成**
+- 合同签订在S2m系统或财务系统内完成
+- 数据自动回传各系统，实现财务、订单、付款、发票流程闭环
+- 提供自动化接口与手工操作双模式，满足各类场景
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+**八、资料存储与归档**
+- 招标资料、合同、公告、评标文件、多副本归档
+- 音视频资料支持定期存储、灾备设计、本地/硬盘管理
+- 数据库字段可编辑、可新增、灵活去重，支持资料补充与持续更新
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+**九、流程闭环与扩展接口**
+- 数据同步与接口预留，支持未来系统拓展与全链条协同
+- 供应商报名、转正、资料同步全自动化，系统稳步升级
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+**十、多角色权限与审批机制细化**
+- 需求人员、采购员、招标专员、供应商、专家评委、资料管理员、合规审计、领导审批人多角色分权授权
+- 权限配置支持灵活调整，审批流程可兼容OA、Sm、线下多模式
+- 操作自由度高，流程可跳步、并行、提前处理，兼顾灵活与规范
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+**十一、AI赋能模块深度应用**
+- 供应商推荐、资料审核、风险预警、合同真实性识别、专家库管理、评分偏离度校验等皆有AI模块支持
+- 主观节点人工复核保障业务安全，AI只辅助不决定
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+**十二、流程结构灵活与系统兼容性**
+- 起点与终点明确，流程模块可并行、提前处理、自由跳步配置
+- 配置参数与数据库认定灵活，保证业务适配与系统升级
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+**十三、资料补充与通知功能设计**
+- 支持一键发送补充资料链接，供应商按需补齐资料
+- 通知功能兼容邮件、飞书、短信、平台推送，提升沟通效率
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+**十四、项目排期与分阶段开发测试**
+- 按项目排期分阶段推进（需求调研、蓝图设计、首期开发、测试、优化、压力测试、上线）
+- 各节点目标明确，阶段成果及时反馈与总结
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+**十五、系统整体评估与后续建议**
+- 推荐需求蓝图多阶段细化、流程配置与AI赋能并行推进
+- 定期协同部门专项会议，信息互通、需求对齐，推动流程闭环与系统升级
+- 资料存档与音视频文件灾备方案完善，兼容业务多场景需求
+- 权限管理、审批机制、流程配置与数据库设计持续优化
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+## 🗒会议流程与场景摘要
+**整体，会议由多部门人员主导，依次讨论项目启动、流程细化、需求梳理、系统打通、AI赋能、资料存档、专家库建设、权限配置、审批流程、数据同步、后续上线与应用细节。期间针对各业务环节进行大量场景举例与细节拆分，实现流程灵活适配与系统闭环升级，会议持续推进需求蓝图梳理，确定后期重点跟进与第二次评审专项会议。**

docs/communications/2026-06-05 需求确认会.md

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+# 一、会议整体总结 
+本次为**采购招标新平台流程与功能专项沟通会**，参会方包含采购业务人员、平台开发方，围绕新招投标平台对接SRM（文中SM/SIM均指代SRM系统）、全业务流程优化、AI功能落地、系统对接、保证金/标书费、专家管理、安全加密等内容研讨，核心定位：**招投标全流程（委托-寻源-开标-定标）迁移至新平台，合同、订单等后续业务仍保留在原有SRM系统执行，招标结果回传SRM**，配套单点登录、多系统对接、AI辅助、数据隔离等配套方案。 
+# 二、核心业务对接约定 
+1. **登录方式**：新平台支持IM体系单点登录，采购/需求人员无需重复登录；委托单在新平台填报，可从SRM抓取采购计划，勾选单据一键生成委托模板，仅补充剩余信息。 
+2. **数据源**：采购需求来源SAP、OA双渠道，需求数据统一汇总至SRM，新平台直接对接SRM取数据，不再重复录入需求；营销素材类需求无线上计划，单独开设平台账号。 
+3. **数据流转规则** - 招标过程数据留存新平台；中标结果、供应商关键信息（单位、价格、全套投标资料）回传SRM； - 中标供应商归入SRM合格供方库，公开寻源入围供应商按需选择性同步至SRM，系统做接口实现SRM可查看平台供方数据； - 未中标供方数据存新平台专属供应商池，采购按需开放查看权限。 
+4. **系统边界**：仅把公开/邀请招投标业务剥离至新平台，询价、合同签订、订单履约仍沿用原有SRM，不做全系统迁移。
+# 三、流程删减&修改事项（需落地调整） 
+## （一）委托&寻源环节 
+1. 删除**需求内部独立评审节点**，审批统一对接OA，按职级（二级负责人→副总→总经理）固定审批人，分管领导可选审批；取消原50/500万分级审批规则，审批不再区分金额。
+2. 邀请招标取消长名单→短名单两次内部评审，**采购人委托选定单位即为初始名单**，名单扩充、备选供方推荐交由平台AI智能助手实现，不在硬性流程中设置；
+3. 删除框架项目≥中标数量2倍、通用招标≥3/4家供方等系统强制数量限制，供方入围数量人工管控，特殊情况可2家招标； 
+4. AI智慧寻源结果同步**招标专员+供应商管理专员**，需经管理员确认后再发起邀约，邮件/短信邀约增设已读回执；
+5. 删掉“公开报名不足3家自动二次寻源”系统强制逻辑，仅保留二次寻源预留接口，由业务人工判断是否二次招商；
+6. 取消“邀请招标库外供应商需入库”规则，邀请招标仅限SRM合格库内单位；全品类寻源公告统一同步至全部合作行业平台。
+## （二）招标文件&评标环节
+1. 取消AI批量向外平台发招标文件功能，文件仅定向发送已审核通过投标单位；审批通过后一键触达发标，系统预置各类评分模板（技术/商务/价格），支持在线编辑、Excel导入模板，AI校验分值总分异常； 
+2. 废除系统自动开标，改为**手动开标、手动截标**按钮；开标前可修改中标候选报价（应对谈判、填报失误），修改后系统自动重新排序； 
+3. 去掉开标前投标人保证金不足自动废项规则，保证金缴纳与标书上传设并行流程（紧急项目可先传资料后缴费）； 
+4. 评标回避条款仅保留文字提醒，不做系统强制拦截；全程音视频存档、投标截止≥7天、中标候选保留两位等制度描述从系统规则删除，由线下管理。 
+## （三）定标、归档、费用相关
+1. 定标后全套招标资料回传SRM，合同生成、履约全流程仍在SR完成；
+2. 删除系统自动判定招标门槛（原AI按金额判定招标节点），招标与否人工把控； 
+3. 投标保证金80万上限限制删除，系统仅做金额提醒；
+4. 业务规则中谈判、废标触发逻辑不固化系统，供应商不足等异常业务人工选择退回/竞争性谈判/继续招标。 
+# 四、待定事项（后续需确认/调研）
+## 1. 投标保证金管理 
+1. 暂无法打通财务系统，方案二选一：①平台发起批量退费审批，推送OA/飞书待办至财务；②平台做退费台账手动登记；
+2. 支持按招标项目、招标专员分类批量勾选供应商合并退费；
+3. 财务对接、公户回款备注规则需后续和财务部落地。 
+## 2. 标书费配置 
+1. 现阶段暂不开发收费功能，**预留收费接口**； 
+2. 收费节点定于标书发放前，付费后解锁招标文件查看权限；
+3. 对公收款账户、个人代付是否合规、对接银行/财务系统需后续调研公司管理制度。 
+## 3. AI相关落地 
+1. 平台内置自研集团大模型智能助手（小冰），禁用外部第三方模型，依托集团自有算力； 
+2. AI功能待定：①对接天眼做供应商资质、风险核验；②对接财汇等招投标网站，需扩充化工类可信招标源清单；③开标串标识别、中标价格合理性分析（对标历史价+市场价）规则后续细化； 
+3. 委托自动合并功能（同类型多立项合并）暂缓落地，根据业务使用频次确定是否开发。 
+## 4. 专家库管理
+1. 内外部评委分库管理，外部专家由Excel台账批量导入系统，按专业、部门打标签；
+2. 专家随机抽取，已选中专家临时缺席仅线下更换，系统流程不变，仅增加专家请假附件备注栏； 
+3. 特殊项目支持招标人直接指定评委，规则后续细化。 
+## 5. 投标文件加密方案 
+两种方案待定：
+①供应商自主设密钥，开标现场输密码解密（弊端：联系人失联无法开标）；
+②系统统一加密、平台自动解密（弊端供应商不信任数据安全），后续敲定最终加密模式。
+## 6. 归档对接 
+招标资料需对接紫光档案系统自动归档，接口落地时间待定；审计人员查阅权限后期配置。
+# 五、后续落地工作安排 
+1. 开发方整理全流程修订清单，根据本次会议修改点更新平台流程图；
+2. 业务侧梳理：
+①保证金批量退费详细需求；
+②标书费落地条件与财务沟通；
+③评分模板分类（工程/原料/服务）；
+3. 梳理可信招投标网站清单、完善供应商标签体系、专家库标签； 
+4. 试点测试：SRM单点登录、单据一键生成委托功能；
+5. 后续问题线上项目群沟通，零散需求分次落地。 
+# 六、平台底层安全约定 
+1. 采用基于角色Agent权限管控，各角色数据物理隔离，开发/运维人员无法查看投标报价等敏感数据； 
+2. 系统密钥由业务方自行保管，系统重启/密钥更换时手动录入； 
+3. 数据库每日全量加密备份，备份数据留存30天，前端编辑内容缓存留存，未保存数据不入库。