STP/docs/communications/2026-06-05 需求确认会.md

一、会议整体总结

本次为采购招标新平台流程与功能专项沟通会，参会方包含采购业务人员、平台开发方，围绕新招投标平台对接SRM（文中SM/SIM均指代SRM系统）、全业务流程优化、AI功能落地、系统对接、保证金/标书费、专家管理、安全加密等内容研讨，核心定位：招投标全流程（委托-寻源-开标-定标）迁移至新平台，合同、订单等后续业务仍保留在原有SRM系统执行，招标结果回传SRM，配套单点登录、多系统对接、AI辅助、数据隔离等配套方案。

二、核心业务对接约定

1. 登录方式：新平台支持IM体系单点登录，采购/需求人员无需重复登录；委托单在新平台填报，可从SRM抓取采购计划，勾选单据一键生成委托模板，仅补充剩余信息。
2. 数据源：采购需求来源SAP、OA双渠道，需求数据统一汇总至SRM，新平台直接对接SRM取数据，不再重复录入需求；营销素材类需求无线上计划，单独开设平台账号。
3. 数据流转规则 - 招标过程数据留存新平台；中标结果、供应商关键信息（单位、价格、全套投标资料）回传SRM； - 中标供应商归入SRM合格供方库，公开寻源入围供应商按需选择性同步至SRM，系统做接口实现SRM可查看平台供方数据； - 未中标供方数据存新平台专属供应商池，采购按需开放查看权限。
4. 系统边界：仅把公开/邀请招投标业务剥离至新平台，询价、合同签订、订单履约仍沿用原有SRM，不做全系统迁移。

三、流程删减&修改事项（需落地调整）

（一）委托&寻源环节

1. 删除需求内部独立评审节点，审批统一对接OA，按职级（二级负责人→副总→总经理）固定审批人，分管领导可选审批；取消原50/500万分级审批规则，审批不再区分金额。
2. 邀请招标取消长名单→短名单两次内部评审，采购人委托选定单位即为初始名单，名单扩充、备选供方推荐交由平台AI智能助手实现，不在硬性流程中设置；
3. 删除框架项目≥中标数量2倍、通用招标≥3/4家供方等系统强制数量限制，供方入围数量人工管控，特殊情况可2家招标；
4. AI智慧寻源结果同步招标专员+供应商管理专员，需经管理员确认后再发起邀约，邮件/短信邀约增设已读回执；
5. 删掉“公开报名不足3家自动二次寻源”系统强制逻辑，仅保留二次寻源预留接口，由业务人工判断是否二次招商；
6. 取消“邀请招标库外供应商需入库”规则，邀请招标仅限SRM合格库内单位；全品类寻源公告统一同步至全部合作行业平台。

（二）招标文件&评标环节

1. 取消AI批量向外平台发招标文件功能，文件仅定向发送已审核通过投标单位；审批通过后一键触达发标，系统预置各类评分模板（技术/商务/价格），支持在线编辑、Excel导入模板，AI校验分值总分异常；
2. 废除系统自动开标，改为手动开标、手动截标按钮；开标前可修改中标候选报价（应对谈判、填报失误），修改后系统自动重新排序；
3. 去掉开标前投标人保证金不足自动废项规则，保证金缴纳与标书上传设并行流程（紧急项目可先传资料后缴费）；
4. 评标回避条款仅保留文字提醒，不做系统强制拦截；全程音视频存档、投标截止≥7天、中标候选保留两位等制度描述从系统规则删除，由线下管理。

（三）定标、归档、费用相关

1. 定标后全套招标资料回传SRM，合同生成、履约全流程仍在SR完成；
2. 删除系统自动判定招标门槛（原AI按金额判定招标节点），招标与否人工把控；
3. 投标保证金80万上限限制删除，系统仅做金额提醒；
4. 业务规则中谈判、废标触发逻辑不固化系统，供应商不足等异常业务人工选择退回/竞争性谈判/继续招标。

四、待定事项（后续需确认/调研）

1. 投标保证金管理

1. 暂无法打通财务系统，方案二选一：①平台发起批量退费审批，推送OA/飞书待办至财务；②平台做退费台账手动登记；
2. 支持按招标项目、招标专员分类批量勾选供应商合并退费；
3. 财务对接、公户回款备注规则需后续和财务部落地。

2. 标书费配置

1. 现阶段暂不开发收费功能，预留收费接口；
2. 收费节点定于标书发放前，付费后解锁招标文件查看权限；
3. 对公收款账户、个人代付是否合规、对接银行/财务系统需后续调研公司管理制度。

3. AI相关落地

1. 平台内置自研集团大模型智能助手（小冰），禁用外部第三方模型，依托集团自有算力；
2. AI功能待定：①对接天眼做供应商资质、风险核验；②对接财汇等招投标网站，需扩充化工类可信招标源清单；③开标串标识别、中标价格合理性分析（对标历史价+市场价）规则后续细化；
3. 委托自动合并功能（同类型多立项合并）暂缓落地，根据业务使用频次确定是否开发。

4. 专家库管理

1. 内外部评委分库管理，外部专家由Excel台账批量导入系统，按专业、部门打标签；
2. 专家随机抽取，已选中专家临时缺席仅线下更换，系统流程不变，仅增加专家请假附件备注栏；
3. 特殊项目支持招标人直接指定评委，规则后续细化。

5. 投标文件加密方案

两种方案待定： ①供应商自主设密钥，开标现场输密码解密（弊端：联系人失联无法开标）； ②系统统一加密、平台自动解密（弊端供应商不信任数据安全），后续敲定最终加密模式。

6. 归档对接

招标资料需对接紫光档案系统自动归档，接口落地时间待定；审计人员查阅权限后期配置。

五、后续落地工作安排

1. 开发方整理全流程修订清单，根据本次会议修改点更新平台流程图；
2. 业务侧梳理： ①保证金批量退费详细需求； ②标书费落地条件与财务沟通； ③评分模板分类（工程/原料/服务）；
3. 梳理可信招投标网站清单、完善供应商标签体系、专家库标签；
4. 试点测试：SRM单点登录、单据一键生成委托功能；
5. 后续问题线上项目群沟通，零散需求分次落地。

六、平台底层安全约定

1. 采用基于角色Agent权限管控，各角色数据物理隔离，开发/运维人员无法查看投标报价等敏感数据；
2. 系统密钥由业务方自行保管，系统重启/密钥更换时手动录入；
3. 数据库每日全量加密备份，备份数据留存30天，前端编辑内容缓存留存，未保存数据不入库。