docs: 新增《用户需求确认书》V1.0
This commit is contained in:
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# 滨化集团智慧招标平台(STP)方案-V3
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# 滨化集团智慧招标平台(STP)方案
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## ——AI原生、全流程线上化、主动式智能招标系统
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# 滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求确认书
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**文件编号：** BH-STP-REQ-2026-001
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**版本号：** V1.0
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**编制日期：** 2026年5月29日
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## 第一部分：确认声明
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| 项目 | 内容 |
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| :--- | :--- |
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| **项目名称** | 滨化集团智慧招标平台（STP） |
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| **需求版本** | V3.0（基于流程文件修订版，2026年5月28日） |
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| **编制依据** | 《招标管理制度》（2026年4月版）、《招标评委管理规定》（2026年4月版）及各配套流程文件（8.4.4.1-8.4.4.6） |
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| **确认人/部门** | 见本确认书第五部分签字栏 |
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本人/本部门已仔细阅读并理解本确认书所附的《滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书 V3.0》全文，对其中的业务范围、功能需求、流程设计、角色职责、业务规则及非功能性需求进行审核，现确认如下：
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☑ 需求内容**完整、准确、清晰**，能够反映实际业务需要
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☑ 业务流程**符合**公司现行制度及流程文件规定
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☑ 关键业务规则**无歧义**，具备可落地性
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☑ AI赋能点设计**合理**，人工与自动化的职责边界清晰
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☑ 同意以此作为系统设计、开发、测试及验收的**唯一基线文档**
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## 第二部分：需求范围确认
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### 2.1 业务范围确认
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| 确认项 | 内容 | 确认状态 |
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| :--- | :--- | :---: |
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| 适用对象 | 集团公司及下属全资子公司和控股公司 | ☐ 同意 |
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| 适用采购类型 | 工程、货物、服务 | ☐ 同意 |
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| 招标门槛 | 工程/货物类 ≥50万元；服务类 ≥30万元 | ☐ 同意 |
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| 谈判管理范围 | 30万元及以上服务类采购（独家/单一/竞争性谈判） | ☐ 同意 |
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| 覆盖采购方式 | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源 | ☐ 同意 |
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### 2.2 业务阶段确认
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| 序号 | 业务阶段 | 对应需求章节 | 确认状态 |
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| :--- | :--- | :--- | :---: |
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| 1 | 需求与委托 | 3.1 | ☐ 同意 |
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| 2 | 立项 | 3.2 | ☐ 同意 |
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| 3 | 供应商长短名单管理 | 3.2A | ☐ 同意 |
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| 4 | 招标文件编制与发布 | 3.3 | ☐ 同意 |
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| 5 | 供应商报名与资质审核 | 3.4 | ☐ 同意 |
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| 6 | 专家抽取与评标准备 | 3.5 | ☐ 同意 |
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| 7 | 开标与评标 | 3.6 | ☐ 同意 |
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| 8 | 定标与审批 | 3.7 | ☐ 同意 |
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| 9 | 合同生成与供应商入库 | 3.8 | ☐ 同意 |
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| 10 | 资料归档与全程监督 | 3.9 | ☐ 同意 |
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### 2.3 关键业务规则确认
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| 序号 | 规则名称 | 规则内容 | 确认状态 |
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| :--- | :--- | :--- | :---: |
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| 1 | 招标门槛 | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | ☐ 同意 |
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| 2 | 评委人数 | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | ☐ 同意 |
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| 3 | 评委抽取时间 | 开标前24小时内 | ☐ 同意 |
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| 4 | 保证金上限 | 不超过预算2%，最高80万元 | ☐ 同意 |
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| 5 | 公告至投标截止 | 不少于7天 | ☐ 同意 |
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| 6 | 邀请招标供应商数 | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | ☐ 同意 |
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| 7 | 废标条件 | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | ☐ 同意 |
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| 8 | 审批权限分界 | 50万/500万为分界，对应一级部门/分管领导/总裁 | ☐ 同意 |
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| 9 | 内部专家奖励 | 最低价法500元/人；综合评估法10000元/人 | ☐ 同意（待确认金额） |
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| 10 | 外部专家报酬 | 3小时内500元，超时每小时+100元，日上限1500元 | ☐ 同意 |
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## 第三部分：待确认事项清单
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以下事项需在签字确认前明确，或作为后续变更管理的依据：
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| 序号 | 待确认事项 | 问题描述 | 建议方案 | 确认结果 |
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| :-- | :----------- | :------------------- | :---------------------- | :-------- |
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| 1 | 内部专家奖励金额 | 制度原文为“10000元/人”，金额较高 | 请业务方核实是否为笔误，若无误则保留 | ☐ 同意（核实后） |
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| 2 | 3.4与3.2A内容重叠 | 两个章节均描述供应商报名审核流程 | 建议删除3.4中的评审环节，仅保留投标文件上传 | ☐ 同意 |
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| 3 | OA审批集成方式 | 审批流由OA还是平台承载 | 建议OA承载审批，平台通过API推送单据 | ☐ 同意 |
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| 4 | 资料保存期限 | 归档资料保存年限未明确 | 依法必招项目保存≥15年 | ☐ 同意 |
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## 第四部分：需求变更管理约定
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1. **基线锁定**：本确认书签署后，所附《需求分析说明书 V3.0》即成为系统建设的基线文档。
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2. **变更流程**：任何需求变更需提交《需求变更申请单》，经需求方、开发方、项目管理委员会三方评审通过后方可实施。
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3. **变更影响**：需求变更可能导致工期、成本、资源调整，需在变更单中明确影响范围及应对措施。
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4. **版本控制**：所有需求文档及变更记录应纳入配置管理，确保可追溯。
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## 第五部分：签字确认
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| 角色 | 部门 | 姓名 | 签字 | 日期 |
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| :-------- | :----- | :-- | :-- | :-- |
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| **需求提出方** | 招标管理部 | | | |
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| **审批确认** | 分管公司领导 | | | |
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## 第六部分：附件清单
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| 序号 | 附件名称 | 版本 | 页数 |
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| :--- | :--- | :--- | :--- |
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| 1 | 《滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书》 | V3.0 | 详见正文 |
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| 2 | 《招标管理制度》（2026年4月版） | 2026年版 | 详见制度文件 |
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| 3 | 《招标评委管理规定》（2026年4月版） | 2026年版 | 详见制度文件 |
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| 4 | 各配套流程文件（8.4.4.1-8.4.4.6） | 1.1-1.2 | 详见流程文件 |
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**以下无正文**
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**填写说明：**
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1. 请各确认人逐项勾选确认状态，如有异议请在“待确认事项清单”中记录
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2. 签字栏需手写签名，并填写日期
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3. 本确认书一式三份，招标管理部、信息化部、项目管理办公室各执一份
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@@ -105,15 +105,15 @@ graph TD
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#### 详细说明
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| 项目 | 内容 |
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| :--- | :--- |
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| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准 |
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| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
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| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
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| 项目 | 内容 |
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| :---------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
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| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准 |
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| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
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| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
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| **角色操作**（对应流程活动010-050） | - **需求部门（活动010）**：提出采购计划。<br>- **采购人员（活动020）**：审核及补充委托资料。<br>- **需求人员**：确认AI预填单。<br>- **需求部门负责人**：组织内部评审（此为非OA的必要评审，确定技术参数和预算）。<br>- **OA审批人（活动040）**：二级部门负责人（采购部/相关部长）审核。<br>- **AI“小滨”**：提取关键信息、预填表单。 |
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| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。<br>- 审批权限（活动040）：50万元以下由**二级部门负责人**审批；500万元以下由**一级部门负责人**审批；以上由**分管公司领导**审批（流程文件8.4.4.2）。<br>**（注：此处依据流程文件，与制度5.3略有出入，以流程文件为准）** |
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| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。<br>- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。 |
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| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
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||||
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。<br>- 审批权限（活动040）：估算/预算金额50万元（含）以下由一级部门负责人审批，500万元（含）以下的由分管公司领导审批，500万元以上的由公司总裁审批。 |
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||||
| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。<br>- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。 |
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||||
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
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@@ -172,7 +172,7 @@ graph TD
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A1[AI从供应商池推荐供应商] --> A1_1[招标专员修改确认供应商]
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A1_1 --> A2{组织评审}
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A2 -->|通过| A3[形成供应商长名单]
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A3 --> |未通过|A1_1
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A2 --> |未通过|A1_1
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A3 --> A4[组织评审<br>（长名单评审）]
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A4 --> A5{是否在合格供方库内？}
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A5 -->|是| A6[形成供应商短名单]
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J --> K[评标小组重评]
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K --> B
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I --> L["发布中标结果(AI)<br>活动040"]
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L --> M["发送通知给所有投标方(AI)"]
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M --> N[标资料转交至委托部门]
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L --> M["发送通知给所有投标方<br>(AI生成草稿，经招标管理部总经理电子签名后自动发送)"]
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M --> N[招标资料转交至委托部门]
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N --> N2[[合同生成]]
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N2 --> P[退还投标保证金]
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P --> Q[审核]
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@@ -548,19 +548,20 @@ graph TD
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## 第四章 关键业务规则汇总
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| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
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| :--- | :--- | :--- |
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| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
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| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
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| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
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| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
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| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
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| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
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| **邀请招标供应商数** | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
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| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
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| **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
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| **内部专家奖励** | 最低价法500元/人；综合评估法10000元/人 | 《评委管理规定》4.9 |
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| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B |
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| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
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| :------------- | :------------------------------------------------------ | :-------------------- |
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| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
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| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
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| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
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| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
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| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
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| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
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| **邀请招标供应商数** | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
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| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
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| **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
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| **内部专家奖励** | ==最低价法500元/人；综合评估法10000元/人<br>【待确认】制度原文为10000元，请业务方核实== | 《评委管理规定》4.9 |
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| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B |
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Reference in New Issue
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