Dubhe/STP
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docs: 升级智慧招标平台需求分析说明书至V1.3

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主要变更：

1. 版本与日期更新：V1.2 → V1.3，日期更新至2026-06-08

2. 全局架构调整
   - 定标流程后增加"资料转交SRM平台"节点
   - 明确SRM平台承接合同生成及后续流程

3. 需求委托阶段（8.4.4.1）
   - 重构流程图：采购人员从SAP/OA选择采购需求，删除内部评审节点
   - 新增IAM单点登录说明
   - 邀请招标时采购人员须从供应商库选择名单（AI辅助）
   - 删除"问题不大"等临时备注

4. 寻源与供应商管理阶段（8.4.4.2）
   - 简化邀请招标分支：直接读取采购员提供的供应商名单，删除长名单、评审等环节
   - 公开招标流程中增加"供应商自动入库（本地供应商池和SRM）"
   - 删除汇总供应商、长名单初评/终评等活动，精简流程
   - 删除整个"关键控制点"表格
   - 删除审批描述中的"权限同立项"备注

5. 招标方案与立项阶段（8.4.4.3）
   - 明确审批人由招标专员选择，系统仅作推荐和提醒
   - 新增"评分方法编辑"行：通过模板选择修改，系统维护模板库
   - 删除业务规则中的供应商数量、二次寻源等重复规则
   - 发布招标文件改为"一键向过审供应商定向发送"

6. 发标、投标与保证金阶段（8.4.4.4）
   - 细化保证金缴纳流程：提交证据→平台发起审批→财务确认→转为已缴纳
   - 新增标书费说明：收费节点定于标书发放前，付费后解锁查看权限，预留接口

7. 专家抽取与评标准备阶段
   - 截标改为手动操作

8. 开标评标阶段
   - 开标方式由"系统自动"改为"一键开标"
   - 新增价格谈判和修改环节，修改后重新生成评标汇总表并排序

9. 定标阶段
   - 重构流程图：定标流程后增加SRM平台子图（资料转交、合同生成）
   - 保证金退还：支持批量勾选合并退费，一键向财务发起审批
   - 定标审批人由招标专员选择，系统仅作推荐和提醒
   - 删除原"阶段八：合同生成与供应商入库衔接"整节（转由SRM平台处理）

10. 归档管理阶段
    - 新增"归档系统：紫光档案管理系统"

11. 关键业务规则汇总
    - 删除"公告至投标截止"规则
    - 审批规则新增说明：审批人由招标专员选择，系统仅作推荐和提醒
    - 回避情形、保证金上限添加"仅作提醒"说明

12. 附录调整
    - 附录3新增"待确定事项汇总"：委托自动合并暂缓、投标文件加密方案待定、标书费配置说明
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yeww
2026-06-09 00:17:47 +08:00
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commit f6ff2e3625
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docs/architecture/需求分析说明书.md
+113 -151
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
# 滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书
**版本：** V1.2
**编制日期：** 2026年6月5日
**版本：** V1.3
**编制日期：** 2026年6月8日
**编制依据：**
- 《招标管理制度》（2026年4月版）
- 《招标评委管理规定》（2026年4月版）
@@ -66,6 +66,7 @@ end
A-->H
H-->D[[8.4.4.4开标及评标流程]]
D-->E[[8.4.4.5定标流程]]
E-->|资料转交|G[[SRM平台]]
E-->F[[8.4.4.6投标保证金管理流程]]
F-->End([结束])
```
@@ -78,25 +79,24 @@ F-->End([结束])
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[需求部门人员登录工作台] --> B{发起方式}
B -->|自然语言| C[向“小滨”描述需求] --> E[AI解析并预填委托单]
B -->|手动| D[进入委托表单]
A([采购人员登录]) --> B1[从 SAP/OA 选择采购需求<br>（可跳过）]
B1 --> C[向“小滨”描述需求] --> E[AI解析并预填委托单]
B1 -->|手动| D[进入委托表单]
E --> F[需求人员确认/修改]
D --> F
F --> G{需求部门负责人<br>组织内部评审}
G -->|通过| H[推送OA审批]
G -->|未通过| F
F --> H[推送OA审批]
H --> I{审批结果}
I -->|通过| J([委托流程通过])
I -->|驳回| F
Sendback[下级流程退回]-.->F
subgraph SA[备注]
Remark["当招标委托为邀请招标时，采购人员须从供应商库中选择供应商名单（AI辅助）"]
end
```
不需要内部评审
＝＝==不需要内部评审==＝＝
==打通 SAP 和　OA，直接从采购计划中选择采购需求。==
#### 关键表单
- **《招标委托表》**（分货物类 BH-SCM-JL-008、工程类 BH-SCM-JL-009、服务类 BH-SCM-JL-010）
- **核心元素**：项目名称、标的数量、预算/估算金额（含税）、费用来源（大修/技改/项目/其他）、招标方式（公开/邀请）、付款方式、交货期/工期、立项审批情况、技术要求、技术评标办法、投标单位资格要求、合同模板、**邀请招标推荐单位（不少于3家）**。
@@ -105,12 +105,13 @@ graph TD
| 项目 | 内容 |
| :------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准。 |
| **登录** | 本系统登录与 IAM 对接，实现单点登录。 |
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件。 |
| **输出** | 结构化《招标委托表》。 |
| **角色操作** | - **需求部门**：提出采购计划。<br>- **采购人员**：审核及补充委托资料。<br>- **需求人员**：确认AI预填单。<br>- **需求部门负责人**：组织内部评审（此为非OA的必要评审，确定技术参数和预算）。<br>- **OA审批人**：二级部门负责人（采购部/相关部长）审核。<br>- **AI“小滨”**：提取关键信息、预填表单。 |
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。 |
| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。<br>- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。<br>- 撤回：需求人员因其它原因撤回委托（已通过审批并进入下一流程的无法退回）。 |
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。(==问题不大==)<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
---
@@ -126,17 +127,7 @@ graph TD
Branch -->|邀请招标| Invite[邀请招标分支]
Branch -->|公开招标| Public[公开招标分支]
subgraph Invite [邀请招标分支]
A1[AI从供应商池推荐供应商] --> A1_1[招标专员修改确认供应商]
A1_1 --> A2{组织评审}
A2 -->|通过| A3[形成供应商长名单]
A2 --> |未通过|A1_1
A3 --> A4[组织评审<br>（长名单评审）]
A4 --> A5{是否在合格供方库内？}
A5 -->|是| A6[形成供应商短名单]
A5 -->|否| A7[[转供应商注册/认证流程]]
A7 --> A6
A6 --> A8[接收短名单]
subgraph Invite [直接读取采购员提供的供应商名单]
end
subgraph Public [公开招标分支]
@@ -148,18 +139,17 @@ graph TD
B3 -->|通过|B4[发布寻源公告]
B4-->C1[[AI智慧寻源]]
C1-->B5["供应商报名<br>(平台注册/提交资质材料)"]
B5 --> E1[供应商自动入库]
B5 --> E1["供应商自动入库<br>(本地供应商池和SRM)"]
E1 --> B6[[AI辅助供应商审核筛选<br>（资质/风险/关联关系）]]
B6 --> B7[组织评审]
B7 --> B8[形成报名通过单位名单]
B8 --> B9[接收短名单<br>（即报名通过名单）]
end
A8 --> End([输出短名单，进入后续招标环节])
Invite --> End([输出短名单，进入后续招标环节])
B9 --> End
```
-需求部门选择供应商
-
#### 关键表单
| 表单名称 | 产生环节 | 核心元素 | 备注 |
| :----------- | :------------ | :--------------------------- | :----- |
@@ -172,23 +162,19 @@ graph TD
**AI 智慧寻源：** AI 通过互联网平台（须维护信任平台列表）查找相关的信息，找到优质供应商，并主动向其发送邀请投标的信息（电子邮件等），同时会将寻源结果向招标专员反馈。
| 活动名称 | 活动描述 | 角色 | 输入 | 输出 |
| :----------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----- | :------------------ | :------------- |
| 汇总供应商 | 采购执行部门在ＡＩ辅助下根据项目需求，从合格供方库或已知供应商中初步推荐潜在投标单位。 | 采购人员 | 采购需求 | 供应商推荐清单 |
| 组织评审（长名单初评） | 需求部门、采购部门、技术部门等对推荐供应商进行初步评审，筛选出符合基本条件的供应商。 | 相关部门人员 | 供应商推荐清单 | 评审意见 |
| 形成长名单 | 根据评审结果汇总形成供应商长名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《供应商长名单》** |
| 组织评审（长名单终评） | 对长名单中的供应商进行详细评审，综合考虑规模、业绩、技术能力、地域分布等。 | 相关部门人员 | 《供应商长名单》 | 评审结论 |
| 形成短名单 | 对评审通过的供应商推荐为本次招标拟邀请单位，形成最终短名单。若供应商不在合格供方库内，则触发供应商注册/认证流程。 | 相关部门人员 | 评审结论 | **《供应商短名单》** |
| 编制寻源报名公告 | 招标管理部根据招标委托编制公开寻源报名公告，明确报名资格、技术要求等。 | 招标人员 | 招标委托 | 《寻源报名公告》草案 |
| 组织评审寻源公告 | 组织需求、采购等部门对报名公告进行评审。 | 相关部门人员 | 《寻源报名公告》草案 | 评审意见 |
| 审批 | 对寻源公告进行审批（==权限同立项==）。 | 审批人 | 评审后的公告 | 审批通过的公告 |
| 发布寻源公告 | 在招标门户、行业平台等渠道发布公告。 | 招标人员 | 审批通过的公告 | 已发布公告 |
| AI 智慧寻源 | AI 通过互联网平台==（须维护信任平台列表）==查找相关的信息，找到优质供应商，并主动向其发送邀请==报名==的信息（电子邮件等），同时会将寻源结果向招标专员、供应商管理专员反馈。(反馈之后经供应商管理专员确认，必须加回执) | AI | 采购需求、审批通过的公告 | 主动发邀请邮件，AI寻源结果 |
| 接收供应商报名资料 | 接收供应商在线提交的报名资料（资质、业绩等）。 | 招标人员 | 供应商报名信息 | 报名单位清单 |
| AI 辅助供应商管理审核 | 对报名单位的资质、风险、关联关系进行审核。 | AI | 报名资料 | 审核意见、筛选结果 |
| 组织评审 | 对报名单位的业绩、纪委审核情况进行综合评审。 | 相关部门人员 | 报名资料+审核意见 | 评审意见 |
| 形成报名通过单位名单 | 根据评审结果确定通过报名的单位名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《报名通过单位名单》** |
| 接收短名单 | 接收经评审通过的供应商短名单（邀请招标）或报名通过单位名单（公开招标），作为后续招标文件发放的依据。 | 招标人员 | 《供应商短名单》或《报名通过单位名单》 | 已接收的短名单 |
| 活动名称 | 活动描述 | 角色 | 输入 | 输出 |
| :----------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :----- | :------------------ | :------------- |
| 形成短名单 | 对评审通过的供应商推荐为本次招标拟邀请单位，形成最终短名单。若供应商不在合格供方库内，则触发供应商注册/认证流程。 | 相关部门人员 | 评审结论 | **《供应商短名单》** |
| 编制寻源报名公告 | 招标管理部根据招标委托编制公开寻源报名公告，明确报名资格、技术要求等。 | 招标人员 | 招标委托 | 《寻源报名公告》草案 |
| 组织评审寻源公告 | 组织需求、采购等部门对报名公告进行评审。 | 相关部门人员 | 《寻源报名公告》草案 | 评审意见 |
| 审批 | 对寻源公告进行审批。 | 审批人 | 评审后的公告 | 审批通过的公告 |
| 发布寻源公告 | 在招标门户、行业平台等渠道发布公告。 | 招标人员 | 审批通过的公告 | 已发布公告 |
| AI 智慧寻源 | AI 通过互联网平台（须维护信任平台列表）查找相关的信息，找到优质供应商，并主动向其发送邀请报名的信息（电子邮件等），同时会将寻源结果**向招标专员、供应商管理专员**反馈。(反馈之后经供应商管理专员确认，必须加回执) | AI | 采购需求、审批通过的公告 | 主动发邀请邮件，AI寻源结果 |
| 接收供应商报名资料 | 接收供应商在线提交的报名资料（资质、业绩等）。 | 招标人员 | 供应商报名信息 | 报名单位清单 |
| AI 辅助供应商管理审核 | 对报名单位的资质、风险、关联关系进行审核。 | AI | 报名资料 | 审核意见、筛选结果 |
| 组织评审 | 对报名单位的业绩、纪委审核情况进行综合评审。 | 相关部门人员 | 报名资料+审核意见 | 评审意见 |
| 形成报名通过单位名单 | 根据评审结果确定通过报名的单位名单。 | 相关部门人员 | 评审意见 | **《报名通过单位名单》** |
| 接收短名单 | 接收经评审通过的供应商短名单（邀请招标）或报名通过单位名单（公开招标），作为后续招标文件发放的依据。 | 招标人员 | 《供应商短名单》或《报名通过单位名单》 | 已接收的短名单 |
#### 业务规则汇总
| 规则名称 | 规则内容 | 来源 |
@@ -208,12 +194,6 @@ graph TD
| **供应商资质审核不通过** | 系统自动通知供应商并说明原因，允许在报名截止前修改重新提交。 |
| **供应商不在库内** | 自动发起供应商注册/认证流程，认证完成前可先参与投标（需在定标前完成入库）。 |
| **短名单竞争性不足** | AI预警并建议扩大寻源范围或调整名单，专员确认后可强制提交但需备注理由。 |
#### 关键控制点
| 序号 | 关键控制点 | 控制目标 | 风险描述 | 控制措施 |
| :---- | :---- | :--------------- | :--------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------ |
| **1** | 接收短名单 | 确保邀请供应商名单具备充分竞争性 | 1. 供应商数量不足，缺乏竞争性<br>2. 供应商规模和实力不属于同一档次，缺乏竞争性<br>3. 地域范围集中，存在串标风险 | ==2. 组织对供应商现场考察，邀请规模实力同档次的供应商进行竞争<br>3. 拓宽渠道，广泛寻源，避免供应商地域集中== |
#### AI赋能点
| 活动/节点 | AI能力 | 功能描述 | 优先级 |
| :------- | :------ | :-------------------------------------------------------- | :-- |
@@ -251,32 +231,31 @@ graph TD
D --> N{招标方案评审}
N -->|驳回| D
N -->|通过| O{立项审批}
O -->|通过| P[AI 辅助发布招标文件]
O -->|通过| P[一键向过审供应商<br>定向发送招标文件]
O -->|驳回| D
P --> End([结束])
C5 -.->|合并后跳过独立立项| O
```
定向发招标文件（只发审核通过供应商）
提供按钮自动发送。
评分办法如何确定，通过模板选择，修改。维护一个模板库。
==流程合并待确认==
**==流程合并待确认==**
#### 关键表单
- **《供应商长名单》、《供应商短名单》、《报名通过单位名单》**（来自8.4.4.1流程）
- **《评标委员会》**（BH-SCM-JL-011）：在立项阶段初步确定工作领导小组。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 招标委托审批通过。 |
| **输入** | 生效的《招标委托表》、供应商池数据、系统中未完成立项的同类型委托。 |
| **输出** | 审批通过的《招标方案》、寻源公告、供应商短名单/报名通过名单；或合并后的原立项更新。 |
| **角色操作** | - **招标专员**：接收合并建议并决策，编制/复核招标方案（含标段划分、评标办法）、组织评审、提交审批。 <br>- **AI**：检测同类型需求、生成合并建议、修改招标方案。 <br>- **审批人**：对所提报招标方案进行审批。路径：二级部门负责人 → 一级部门负责人 → (50万以上)分管公司领导 → (500万以上)总裁。 （有固定的，有可选的）<br>- **相关部门**：评审报名单位业绩。 |
| **业务规则** | - 合并招标的判断标准：采购品类相同或高度相似、技术要求可兼容、供货/服务周期重叠、预算来源可合并或独立核算。 <br>==- 邀请招标供应商数量≥3家；框架类≥拟中标单位数2倍。 ==<br>==- 公开寻源二次报名仍不足3家，可调整策略。 ==<br>- 招标方案评审需包括：技术文件、拟邀请单位、评标办法等。 <br>- 合并后的招标方案仍需经过评审和审批流程。 |
| **异常处理** | - 合并建议被拒绝：进入正常寻源与招标方案生成流程。 <br>- 合并后原方案修改不通过：退回专员重新复核。 <br>- 合并建议被拒绝后，后面仍能执行合并（只要双方立项流程未结束）<br>- 委托合并之后，后面仍可以重新拆分（只要双方立项流程未结束）<br><br>- 审批驳回：专员修改后重新提交。 <br>- 其它原因退回：因其它原因无法立项可将资料退回到委托方。 |
| **AI赋能** | - **同类型需求检测**：基于NLP语义分析和采购品类编码，自动检索系统中“委托生效但未完成立项”的同类型需求。 <br>- **合并建议生成**：输出《合并招标建议书》，包含可合并项目列表、预算汇总、时间冲突分析、预期效益估算。 <br>- **招标方案自动修改**：合并后自动调整原方案的标段划分、采购数量、预算总额、供应商名单、时间安排等。 <br>- **主动寻源**：基于采购品类，从潜在供应商池推荐新供应商。 <br>- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突。 |
| 项目 | 内容 |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 招标委托审批通过。 |
| **输入** | 生效的《招标委托表》、供应商池数据、系统中未完成立项的同类型委托。 |
| **输出** | 审批通过的《招标方案》、寻源公告、供应商短名单/报名通过名单；或合并后的原立项更新。 |
| **角色操作** | - **招标专员**：接收合并建议并决策，编制/复核招标方案（含标段划分、评标办法）、组织评审、提交审批。 <br>- **AI**：检测同类型需求、生成合并建议、修改招标方案。 <br>- **审批人**：对所提报招标方案进行审批。路径：二级部门负责人 → 一级部门负责人 → (50万以上)分管公司领导 → (500万以上)总裁。**审批人有招标专员选择，系统仅作推荐和提醒**。 <br>- **相关部门**：评审报名单位业绩。 |
| **评分方法编辑** | 通过模板选择后进行修改，系统提供维护模板库功能。 |
| **业务规则** | - 合并招标的判断标准：采购品类相同或高度相似、技术要求可兼容、供货/服务周期重叠、预算来源可合并或独立核算。 <br>- 招标方案评审需包括：技术文件、拟邀请单位、评标办法等。 <br>- 合并后的招标方案仍需经过评审和审批流程。 |
| **异常处理** | - 合并建议被拒绝：进入正常寻源与招标方案生成流程。 <br>- 合并后原方案修改不通过：退回专员重新复核。 <br>- 合并建议被拒绝后，后面仍能执行合并（只要双方立项流程未结束）<br>- 委托合并之后，后面仍可以重新拆分（只要双方立项流程未结束）<br><br>- 审批驳回：专员修改后重新提交。 <br>- 其它原因退回：因其它原因无法立项可将资料退回到委托方。 |
| **AI赋能** | - **同类型需求检测**：基于NLP语义分析和采购品类编码，自动检索系统中“委托生效但未完成立项”的同类型需求。 <br>- **合并建议生成**：输出《合并招标建议书》，包含可合并项目列表、预算汇总、时间冲突分析、预期效益估算。 <br>- **招标方案自动修改**：合并后自动调整原方案的标段划分、采购数量、预算总额、供应商名单、时间安排等。 <br>- **主动寻源**：基于采购品类，从潜在供应商池推荐新供应商。 <br>- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突。 |
---
@@ -288,7 +267,7 @@ graph TD
```mermaid
graph TD
A([公告发布]) --> B[供应商登录]
B --> H[供应商在线缴纳保证金<br>参考8.4.4.6保证金流程]
B --> H[供应商缴纳保证金<br>参考8.4.4.6保证金流程]
H --> K[供应商上传投标文件]
K --> M{是否符合开标条件}
M -->|是|N[[专家抽取与评标准备]]
@@ -301,17 +280,18 @@ graph TD
- 无新增表单，主要产生《报名通过单位名单》。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **触发条件** | 招标文件发送。 |
| **输入** | 供应商注册信息、资质文件、缴费凭证。 |
| **输出** | 审核通过的供应商名单、投标文件存证。 |
| **角色操作** | - **供应商**：注册、报名、缴费、上传标书。<br>- **AI**：自动审核资质、验真、对账。<br>- **相关部门人员**：对报名单位业绩等进行评审。 |
| **业务规则** | - 投标保证金≤预算2%，最高80万元（仅提醒）（制度5.9.3.1）。<br>- 投标文件必须加密（==系统加密/个人加密，待确认==），开标前不可解密。 |
| **异常处理** | - 缴费未到账：系统轮询支付网关 |
| **AI赋能** | - **OCR识别**：提取资质证书关键字段。<br>- **真伪核验**：对接工商/税务API验真。<br>- **自动对账**：支付回调后更新缴费状态。<br>- **区块链存证**：存证投标文件哈希。 |
| 项目 | 内容 |
| :-------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **触发条件** | 招标文件发送。 |
| **输入** | 供应商注册信息、资质文件、缴费凭证。 |
| **输出** | 审核通过的供应商名单、投标文件存证。 |
| **角色操作** | - **供应商**：注册、报名、缴费、上传标书。<br>- **AI**：自动审核资质、验真、对账。<br>- **相关部门人员**：对报名单位业绩等进行评审。 |
| **缴纳保证金** | 供应商缴纳保证金后，向平台提交保证金转账证据，平台发起审批向财务确认，确认后自动转为保证金缴纳状态。 |
| **业务规则** | - 投标保证金≤预算2%，最高80万元（仅提醒）（制度5.9.3.1）。<br>- 投标文件必须加密（**==系统加密/个人加密，待确认==**），开标前不可解密。 |
| **异常处理** | - 缴费未到账：系统轮询支付网关 |
| **AI赋能** | - **OCR识别**：提取资质证书关键字段。<br>- **真伪核验**：对接工商/税务API验真。<br>- **自动对账**：支付回调后更新缴费状态。<br>- **区块链存证**：存证投标文件哈希。 |
==收取标书费方式待定，留接口==
**==收取标书费方式待定，留接口, 收费节点定于标书发放前，付费后解锁招标文件查看权限；==**
---
@@ -331,7 +311,7 @@ graph TD
J -->|确认| K[签署《评标纪律承诺书》]
J -->|拒绝| H
K --> L[评标小组组建完成]
L --> M[截标]
L --> M["截标(手动)"]
M-->End([结束])
```
@@ -340,15 +320,15 @@ graph TD
- **《招标评委签到表》**（BH-SCM-JL-013）
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 招标专员判断符合开标条件。 |
| **输入** | 项目信息、专家库数据。 |
| **输出** | 专家名单、承诺书签署记录。 |
| **角色操作** | - **招标专员**：确认抽取规则。<br>- **AI**：匹配、抽取、校验回避。<br>- **专家**：确认参与、签署承诺书。 |
| **业务规则** | - 评委人数：最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数（评委管理规定4.1.3）。<br>- 抽取时间：开标前24小时内（评委管理规定4.5.1）。<br>- 回避原则：投标人近亲属、项目主管部门人员、有经济利益关系者（==仅提醒==）（评委管理规定4.7）。 |
| **异常处理** | - 专家人数不足：从外部专家库补充或放宽专业范围。<br>- 专家临时缺席：从备选库重抽。 |
| **AI赋能** | - **智能匹配**：根据品类和技术复杂度推荐匹配专家。<br>- **知识图谱反欺诈**：自动挖掘专家与供应商的隐性关联，预警利益冲突。 |
| 项目 | 内容 |
| :------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 招标专员判断符合开标条件。 |
| **输入** | 项目信息、专家库数据。 |
| **输出** | 专家名单、承诺书签署记录。 |
| **角色操作** | - **招标专员**：确认抽取规则。<br>- **AI**：匹配、抽取、校验回避。<br>- **专家**：确认参与、签署承诺书。 |
| **业务规则** | - 评委人数：最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数（评委管理规定4.1.3）。<br>- 抽取时间：开标前24小时内（评委管理规定4.5.1）。<br>- 回避原则：投标人近亲属、项目主管部门人员、有经济利益关系者（仅提醒）（评委管理规定4.7）。 |
| **异常处理** | - 专家人数不足：从外部专家库补充或放宽专业范围。<br>- 专家临时缺席：从备选库重抽。 |
| **AI赋能** | - **智能匹配**：根据品类和技术复杂度推荐匹配专家。<br>- **知识图谱反欺诈**：自动挖掘专家与供应商的隐性关联，预警利益冲突。 |
---
@@ -359,7 +339,7 @@ graph TD
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A([到达开标时间]) --> B[系统自动开标/解密/脱敏]
A([到达开标时间]) --> B[一键开标/解密/脱敏]
B --> C{评标方法判断}
C -->|综合评估法| D1[评委在线盲评打分]
@@ -374,13 +354,17 @@ graph TD
E4 --> E5[AI检测异常低价并提请复核]
E5 --> E6[生成评标汇总表<br>按报价排序推荐中标]
D4 --> F[[进入定标阶段]]
D4 --> F[价格谈判和修改]
E6 --> F
E3 --> F
F-->G[重新生成评标汇总表并排序]
G-->End([进入定标阶段])
```
==手动开标==
定标之前留修改价格接口，修改后再重新排序。
#### 关键表单
- **《投标企业签到表》**（现场/电子邮件/SRM开标）（BH-SCM-JL-012）
@@ -417,66 +401,34 @@ graph TD
K --> B
I --> L["发布中标结果(AI)<br>活动040"]
L --> M["发送通知给所有投标方<br>(AI生成草稿，经招标管理部总经理电子签名后自动发送)"]
M --> N[招标资料转交至委托部门]
subgraph SRM[SRM平台]
N[招标资料转交至委托部门]
N --> N2[[合同生成]]
N2 --> P[退还投标保证金]
end
M -->|转交|SRM
N2 --> P["退还投标保证金<br>(一键向财务发起审批)"]
P --> Q[审核]
Q --> R[[招标资料归档]]
R-->End([结束])
```
==资料转交通过ＳＲＭ完成，合同生成过程交ＳＲＭ平台。==
#### 关键表单
- **《评标报告》**
- **《中标后资料交接单》**（BH-SCM-JL-020）
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 评标汇总完成。 |
| **输入** | 评标汇总表、AI分析报告。 |
| **输出** | 评标报告、中标公示、中标通知书。 |
| **角色操作** | - **招标专员（活动010,020）**：编制报告、发起审批。<br>- **审批人（活动030）**：执行定标审批，路径见审批矩阵。<br>- **系统（活动040-060）**：发布结果、转交资料、归档。 |
| **业务规则** | - 原则上按综合排名第一推荐中标（制度5.11.4）。<br>- 定标审批权限（流程文件审批矩阵）：50万元以下二级部门负责人→一级部门负责人；500万元以下→分管公司领导；以上→总裁。<br>- 中标资料须转交委托部门（制度5.12）。 |
| **异常处理** | - 审批驳回：退回评标小组复议。<br>- 中标供应商放弃：按排名顺延，重新报批。 |
| **AI赋能** | - **AIGC评标报告**：自动生成结构化报告。<br>- **中标建议可解释性**：提供各方案优劣势对比。 |
---
### 3.8 阶段八：合同生成与供应商入库衔接
#### 流程图
```mermaid
graph TD
A[定标生效] --> B{中标供应商在库内？}
B -->|是| C[自动触发合同生成流程]
B -->|否| D[自动发起供应商入库流程]
D --> E[入库审批]
E --> F{通过？}
F -->|是| C
F -->|否| G[人工干预处理]
C --> H[推送至采购执行部门]
H --> I[采购专员编辑合同]
I --> J[对接电子签章]
J --> K[供应商线上签约]
K --> L[合同归档]
```
==转 SRM 平台完成上述流程。==
#### 关键表单
- 无新增表单，复用《中标后资料交接单》（BH-SCM-JL-020）中的合同条款部分。
#### 详细说明
| 项目 | 内容 |
| :------- | :------------------------------------------------------------------------------ |
| **触发条件** | 定标审批通过。 |
| **输入** | 中标供应商信息、报价、合同模板。 |
| **输出** | 电子合同、供应商入库审批单。 |
| **角色操作** | - **系统**：自动触发流程。<br>- **采购专员（活动040）**：签订合同（流程8.4.4.6 活动040）。<br>- **供应商**：线上签章。 |
| **业务规则** | - 中标通知书发出后30日内签订合同。<br>- 履约保证金由采购专业负责收缴（制度5.9.3）。 |
| **异常处理** | - 供应商入库驳回：通知补充材料。<br>- 签约逾期：系统自动预警。 |
| **AI赋能** | - **合同智能生成**：根据中标内容填充合同初稿。<br>- **风险条款标注**：对比历史合同，标注异常条款。 |
| 项目 | 内容 |
| :-------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **触发条件** | 评标汇总完成。 |
| **输入** | 评标汇总表、AI分析报告。 |
| **输出** | 评标报告、中标公示、中标通知书。 |
| **角色操作** | - **招标专员（活动010,020）**：编制报告、发起审批。<br>- **审批人（活动030）**：执行定标审批，路径见审批矩阵。<br>- **系统（活动040-060）**：发布结果、转交资料、归档。 |
| **保证金退还** | 支持按招标项目、招标专员分类批量勾选供应商合并退费。向 OA 发送退费审批。 |
| **业务规则** | - 原则上按综合排名第一推荐中标（制度5.11.4）。<br>- 定标审批权限（流程文件审批矩阵）：50万元以下二级部门负责人→一级部门负责人；500万元以下→分管公司领导；以上→总裁。**审批人由招标专员选择，系统仅作推荐和提醒。**<br>- 中标资料须转交委托部门（制度5.12）。 |
| **异常处理** | - 审批驳回：退回评标小组复议。<br>- 中标供应商放弃：按排名顺延，重新报批。 |
| **AI赋能** | - **AIGC评标报告**：自动生成结构化报告。<br>- **中标建议可解释性**：提供各方案优劣势对比。 |
---
@@ -505,6 +457,7 @@ graph TD
| **输出** | 归档文件包、审计日志。 |
| **角色操作** | - **系统**：自动收集、整理、推送。<br>- **审计/合规**：查询、导出。 |
| **业务规则** | - 归档资料必须包括制度5.16列明的所有文件。 |
| **归档系统** | 紫光档案管理系统 |
| **异常处理** | - 资料缺失：系统提示缺失项，要求补传。 |
| **AI赋能** | - **智能分类**：自动分类并按规范命名。<br>- **缺失检测**：对比归档清单，自动识别缺失文件。<br>- **审计辅助**：支持自然语言查询（如“查询2025年所有围标疑似项目”）。 |
@@ -512,19 +465,18 @@ graph TD
### 3.10 关键业务规则汇总
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
| :------------- | :------------------------------------ | :-------------------- |
| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
| **公告至投标截止** | 不少于7天*(删除) | 《招标管理制度》5.9.2 |
| **邀请招标供应商数** | ≥3家 | 《招标管理制度》5.9.1 |
| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
| **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
| **内部专家奖励** | 最低价法50元/人；==综合评估法100元/人== | 《评委管理规定》4.9 |
| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B |
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
| :----------- | :----------------------------------------------------------------- | :-------------------- |
| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 (仅作提醒) | 《评委管理规定》4.7 |
| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元（仅作提醒） | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
| **邀请招标供应商数** | ≥3家 | 《招标管理制度》5.9.1 |
| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
| **审批权限** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁。（**最终审批人由招标专员选择，系统仅作推荐和提醒**） | 各流程文件审批矩阵 |
| **内部专家奖励** | 最低价法50元/人；综合评估法100元/人 | 《评委管理规定》4.9 |
| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B |
---
@@ -770,4 +722,14 @@ Agent 在调用任何业务数据前，必须通过统一数据网关验证请
3. **流程选择**：建议采用**OA系统作为审批中心**，原因如下：
- **统一性**：公司现有审批流程（合同、付款）均在OA，用户习惯统一。
- **合规性**：OA审批记录更符合内控和审计要求。
- **集成方案**：招标平台通过API将审批单据推送到OA，OA完成审批后回调结果。审批节点、会签、转签等复杂逻辑由OA原生支持，招标平台无需重复开发。**不建议使用飞书审批**，因其难以满足公司级复杂审批矩阵和长期归档要求。
- **集成方案**：招标平台通过API将审批单据推送到OA，OA完成审批后回调结果。审批节点、会签、转签等复杂逻辑由OA原生支持，招标平台无需重复开发。**不建议使用飞书审批**，因其难以满足公司级复杂审批矩阵和长期归档要求。
### 附录３：待确定事项汇总
* 委托自动合并功能（同类型多立项合并）暂缓落地，根据业务使用频次确定是否开发。
* 投标文件加密方案
两种方案待定：
①供应商自主设密钥，开标现场输密码解密（弊端：联系人失联无法开标）；
②系统统一加密、平台自动解密（弊端供应商不信任数据安全）。
* 标书费配置
1. 收费节点定于标书发放前，付费后解锁招标文件查看权限；
2. 现阶段暂不开发收费功能，**预留收费接口**；